今年，疫情和缺芯并沒有阻擋新能源汽車高速增長的步伐。乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，1-11月新能源乘用車批發(fā)銷量為280.7萬輛，同比增長190.2%，與此同時，新能源車廠商批發(fā)滲透率達到了15.0%。其中，11月新能源車廠商批發(fā)滲透率為19.9%，而自主品牌中的新能源車滲透率在11月達到了33.2%，不僅大幅高于整體市場水平，且再次刷新了其在乘用車中的市場占比。
自主品牌新能源車整體增速走強，但內(nèi)部呈現(xiàn)不均衡發(fā)展狀態(tài)
自主品牌新能源車滲透率大幅提升的同時，內(nèi)部也呈現(xiàn)出不均衡的發(fā)展狀態(tài)。一部分頭部車企在新能源領(lǐng)域迎來了歷史上的高光時刻，從11月新能源乘用車批發(fā)銷量排名前十的廠商來看，進入這一榜單的外資品牌車企僅特斯拉一家，其它均為中國本土車企。其中，比亞迪以超過9萬輛的單月銷量一騎絕塵，登頂11月新能源乘用車批發(fā)銷量廠商排名之首。今年1-11月，比亞迪旗下新能源乘用車累計銷量已達50.5萬輛，同比增幅高達225.6%。這一較為突出的市場表現(xiàn)，也對比亞迪近期市值的攀升起到了直接推動作用。
除比亞迪外，小鵬汽車、廣汽埃安、理想汽車等11月新能源汽車銷量也呈現(xiàn)倍數(shù)增長，其中，小鵬汽車今年前11個月銷量已經(jīng)突破8.2萬輛，同比增長3倍之多；理想汽車僅憑一款車型理想0NE，今年前11個月銷量達到了7.6萬輛，同樣表現(xiàn)不俗。蔚來汽車11月銷量為10,878輛，雖然沒有進入新能源乘用車批發(fā)銷量排名前十的行列，但其前11個月的銷量也接近了8.1萬輛，超越大部分自主品牌車企。由此來看，現(xiàn)階段“蔚小理”在新勢力車企中依舊穩(wěn)居第一陣營，這也使得其有底氣與一眾傳統(tǒng)品牌在新能源領(lǐng)域一決高下。
在傳統(tǒng)品牌中，如果將現(xiàn)階段銷量突破10萬輛的比亞迪、長城、廣汽埃安、上汽乘用車等視為自主品牌在新能源領(lǐng)域的頭部陣營，那么緊隨其后的車企如吉利、奇瑞、長安等則可以視為自主新能源乘用車的“腰部力量”。
吉利汽車旗下新能源車今年前11個月銷量為6.5萬輛，占吉利汽車總銷量的5.56%，這一滲透率水平遠低于新能源乘用車整體滲透率水平。目前，吉利旗下的純電動產(chǎn)品主要集中在幾何和極氪兩大子品牌中，由于極氪僅有一款量產(chǎn)車型，且批量交付不久，對其貢獻量有限，所以吉利現(xiàn)階段的純電動車型銷量表現(xiàn)很大程度上取決于幾何品牌。數(shù)據(jù)顯示，幾何品牌今年前11個月的銷量僅為1.2萬輛，這一數(shù)據(jù)放在整個純電動市場不算突出。
近幾年，吉利持續(xù)在混合動力領(lǐng)域發(fā)力，旗下產(chǎn)品覆蓋PHEV、HEV和MHEV 48V領(lǐng)域。這一多樣化的技術(shù)路線符合行業(yè)發(fā)展大趨勢，但在混合動力領(lǐng)域，吉利目前缺乏較為走量的明星產(chǎn)品。
長安和奇瑞目前各自均擁有新能源子公司，雖然長安推出了高端新能源品牌阿維塔，但由于該品牌現(xiàn)階段還沒有量產(chǎn)車交付，所以不在本次討論的范圍內(nèi)。乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，長安新能源乘用車前11個月銷量為6.6萬輛，占長安汽車總銷量的5.9%；奇瑞新能源乘用車前11個月銷量為7.8萬輛，占奇瑞總銷量的10.5%。從這一占比來看，兩者的新能源汽車滲透率目前均低于行業(yè)整體水平。對長安汽車來說，其現(xiàn)階段較低的新能源乘用車滲透率，也突顯了阿維塔誕生的緊迫性。
自主車企在新能源領(lǐng)域采用多技術(shù)路線布局
今年，頭部自主車企在新能源汽車領(lǐng)域增幅走高，其背后的技術(shù)路線也值得探討。
蓋世汽車通過梳理主流車企在華的電氣化發(fā)展路線得出，大部分傳統(tǒng)自主車企在新能源領(lǐng)域的布局均采用BEV為主，PHEV為輔的技術(shù)路線，如比亞迪、長城汽車、上汽乘用車等；新勢力車企的技術(shù)路線布局則是以BEV為主，增程式混動（REEV）為輔。
乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，BEV批發(fā)銷量為231.3萬輛，同比增長193%；PHEV累計銷量為49.4萬輛，同比增長177.6%。從這一數(shù)據(jù)可以看出，BEV和PHEV兩種類型新能源產(chǎn)品今年以來均呈現(xiàn)倍數(shù)增長，其中，尤以BEV增長最快。
在BEV領(lǐng)域，現(xiàn)階段銷量表現(xiàn)較為突出的自主車企有上汽通用五菱、比亞迪、上汽乘用車和長城汽車。上汽通用五菱今年之所以在BEV領(lǐng)域取得較大增長，主要是因為五菱宏光MINI EV在純電微型車領(lǐng)域表現(xiàn)比較強勢。比亞迪采用純電動和混動并行的發(fā)展路線，在BEV領(lǐng)域，秦PLUS EV、漢EV、海豚等車型表現(xiàn)較為亮眼。比亞迪官方提供的11月銷量數(shù)據(jù)顯示，漢EV 11月銷量突破萬輛，是首款月銷破萬的純電動中大型轎車車型，海豚上市近三個月來銷量持續(xù)攀升，11月銷量達到了8809輛，在BEV領(lǐng)域展現(xiàn)出爆款潛力。另外，長城汽車目前的新能源汽車增量主要來自與歐拉品牌，未來，隨著高端新能源品牌沙龍進入量產(chǎn)交付階段，其在純電動市場中的表現(xiàn)也值得期待。
在PHEV領(lǐng)域，比亞迪在自主車企中一枝獨秀。得益于DM-i超級混動技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，比亞迪在PHEV領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批明星車型，如秦PIUS DM、漢DM、宋DM、唐DM等。截至今年11月，比亞迪今年累計已經(jīng)售出22.8萬輛PHEV車型。
蓋世汽車研究院資深分析師指出，隨著我國“雙碳”目標的實施，排放法規(guī)逐步趨嚴，而發(fā)展混動技術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)低碳化有重要作用，比如，搭載PHEV或REEV的車輛節(jié)油率可達60%-95%，因此混合動力汽車接下來會應(yīng)該爆發(fā)式增長，預(yù)計2027年混動市場銷量將達到236.1萬輛，總占比達到23.4%。
良好的技術(shù)儲備是保證未來新能源汽車持續(xù)增長的關(guān)鍵，不過，放眼未來五年，國內(nèi)新能源汽車市場將迎來更為激烈的競爭。
自主品牌在新能源領(lǐng)域僅剩五年窗口期
正是得益于今年新能源汽車銷量的超預(yù)期增長，業(yè)內(nèi)對其未來的增長持樂觀態(tài)度。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，今年全年我國新能源汽車銷量將達到340萬輛，同比增長1.5倍，明年新能源汽車銷量將突破500萬輛，滲透率將超過20%。
新能源汽車的高度發(fā)展，也為整車企業(yè)和相關(guān)配套供應(yīng)商提供了發(fā)展機遇期，目前，國內(nèi)外整車企業(yè)、電池和芯片供應(yīng)商等均加緊布局，持續(xù)提升產(chǎn)能，為未來新能源汽車的高速發(fā)展打下基礎(chǔ)。就整車企業(yè)而言，除了自主車企在高端新能源汽車領(lǐng)域不斷推出新品牌外，外資和合資車企在新能源汽車領(lǐng)域的布局也開始提速，就連一向保守的日系車企，如豐田、本田等也紛紛推出自己的電動化品牌。ALL IN電動化，已經(jīng)成為整車企業(yè)布局未來市場的共識。
中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高指出，合資車企會在明后年集體發(fā)力，2023年中外品牌新能源汽車將進入激烈競爭期，未來五年隨著我國新能源汽車市場進入高速增長期，競爭也會愈發(fā)激烈，屆時新能源領(lǐng)域的末位淘汰賽也將來臨。換句話說，隨著合資車企大規(guī)模進軍新能源市場的時間臨近，留給自主品牌的機會已經(jīng)不多了，對于現(xiàn)階段在新能源領(lǐng)域尚沒有形成規(guī)模優(yōu)勢的自主車企來說，其更應(yīng)該意識到向新能源方面轉(zhuǎn)型的緊迫性。
