【資料圖】
證券簡(jiǎn)稱：新宙邦 證券代碼：300037
深圳新宙邦科技股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-001
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪?業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng)□現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他（請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 參與單位名稱及人員姓名詳見后文附表 |
| 時(shí)間 | 2023年4月28日15:00-17:00 |
| 地點(diǎn) | 新宙邦科技大廈16樓會(huì)議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事長(zhǎng)：覃九三董事會(huì)秘書：賀靖策財(cái)務(wù)總監(jiān)：黃瑤 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 公司2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)分為兩個(gè)環(huán)節(jié)：第一部分為公司2023年第一季度業(yè)績(jī)情況說(shuō)明，第二部分為問答環(huán)節(jié)。第一部分：公司2023年第一季度業(yè)績(jī)情況1、業(yè)績(jī)概述截至2023年第一季度末，公司總資產(chǎn)為153.15億元，凈資產(chǎn)為86.75億元；報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.47億元，歸母凈利潤(rùn)2.46億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量充沛，2023年一季度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7.30億元；同時(shí)，公司整體的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量較高，2023年第一季度銷售毛利率水平為31.53%，公司整體營(yíng)運(yùn)能力及償債能力較強(qiáng)。業(yè)績(jī)形成原因系2023年第一季度公司電池化學(xué)品業(yè)務(wù)面臨春節(jié)假期延長(zhǎng)、下游客戶開工不足的復(fù)雜局面，雖然公司堅(jiān)持穩(wěn)住市場(chǎng)份額的經(jīng)營(yíng)策略，但受上述因素影響，出貨量不及預(yù)期，疊加新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供給需求關(guān)系變化的影響，銷售價(jià)格同比大幅下降，銷售額同比下降；公司有機(jī)氟化學(xué)品業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求旺盛，銷售增長(zhǎng)較快。 |
| 2、主營(yíng)業(yè)務(wù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電池化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、電容化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。電池化學(xué)品方面，現(xiàn)有產(chǎn)能24萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能76萬(wàn)噸。公司擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈縱深一體化布局，在華南、華中、華東、華北、西南以及歐洲都有所布局，多基地就近服務(wù)核心客戶群。在公司的精益管理下，電池化學(xué)品毛利率水平比較穩(wěn)定。有機(jī)氟化學(xué)品方面，公司定位于提供高端精細(xì)氟化學(xué)品、高附加值產(chǎn)品，擁有領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)、較豐富的產(chǎn)品線、較高的市場(chǎng)占有率、穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。公司現(xiàn)有產(chǎn)能5000多噸，剔除中間品的在建產(chǎn)能2.2萬(wàn)噸，同時(shí)公司前瞻研判，布局多代際產(chǎn)品，推動(dòng)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。電容化學(xué)品方面，現(xiàn)有產(chǎn)能3.8萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能1.1萬(wàn)噸。公司屬于全球細(xì)分市場(chǎng)龍頭企業(yè)，核心客戶份額穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)換代，新產(chǎn)品銷售占比穩(wěn)步提升，未來(lái)隨著光伏、新能源汽車行業(yè)發(fā)展，智能充電樁、太陽(yáng)能逆變器等帶來(lái)廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展前景。半導(dǎo)體化學(xué)品方面，現(xiàn)有產(chǎn)能6.3萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能3萬(wàn)噸。公司聚焦戰(zhàn)略新興下游產(chǎn)業(yè)，布局顯示面板、集成電路及太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域，憑借先進(jìn)的工藝技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的質(zhì)量管理體系，穩(wěn)定供應(yīng)頭部企業(yè)客戶，縱向不斷提升技術(shù)與產(chǎn)品能力的同時(shí)也在橫向拓寬產(chǎn)品品類。3、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展根據(jù)2023年一季度末公司重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展評(píng)估（實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間以項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度為準(zhǔn)），公司波蘭鋰離子電池電解液項(xiàng)目、天津新宙邦半導(dǎo)體化學(xué)品及鋰電池材料項(xiàng)目一期將于2023年第二季度投產(chǎn)；海德福高性能氟材料項(xiàng)目、高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（二期）、惠州3.5期溶劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年第三季度投產(chǎn)；瀚康電子材料“年產(chǎn)59600噸鋰電添加劑項(xiàng)目”處于土建階段。4、未來(lái)展望 | |
| 公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略是以電子化學(xué)品和功能材料為核心的相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，未來(lái)會(huì)繼續(xù)深耕四大業(yè)務(wù)板塊。在電池化學(xué)品方面，以高端引領(lǐng)，綁定全球戰(zhàn)略客戶，深化垂直整合，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以強(qiáng)化核心原材料優(yōu)勢(shì)；在有機(jī)氟化學(xué)品方面，將繼續(xù)完善創(chuàng)新機(jī)制，突破關(guān)鍵產(chǎn)品，深耕全球市場(chǎng)，維系戰(zhàn)略客戶；在電容化學(xué)品方面，繼續(xù)鞏固市場(chǎng)龍頭地位，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新；在半導(dǎo)體化學(xué)品方面，聚焦集成電路及顯示面板客戶，完善“產(chǎn)品+解決方案”模式。新宙邦堅(jiān)信使命必達(dá)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，秉承“格物致用，厚德致遠(yuǎn)”的核心價(jià)值觀，始終恪守“做專、做精、做厚、做透”的經(jīng)營(yíng)理念，努力成為全球電子化學(xué)品和功能材料行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者！第二部分：?jiǎn)柎瓠h(huán)節(jié)公司管理層對(duì)各位投資者普遍關(guān)心的問題回復(fù)如下：1、在電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的趨勢(shì)下，鋰電行業(yè)整體凈利潤(rùn)率較之前有所降低，請(qǐng)問公司對(duì)電解液行業(yè)市占率目標(biāo)及盈利能力的最新展望是怎樣的？答：短期而言，受新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供給需求關(guān)系變化影響，電解液銷售價(jià)格同比降幅較大。從長(zhǎng)期來(lái)看，電解液生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式將逐漸從精細(xì)化學(xué)品演變?yōu)榛A(chǔ)化學(xué)品，產(chǎn)品低毛利、強(qiáng)周期特征日趨明顯。未來(lái)公司將繼續(xù)執(zhí)行鞏固市場(chǎng)份額的經(jīng)營(yíng)策略，深化垂直整合，與國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略客戶的友好合作關(guān)系；同時(shí)，公司將在現(xiàn)有波蘭生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深耕海外客戶并積極擴(kuò)大海外市場(chǎng)，加速全球化布局；此外，公司亦會(huì)把握創(chuàng)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，如持續(xù)拓展固態(tài)電池、鈉電池等新興領(lǐng)域的配方體系，該等領(lǐng)域蘊(yùn)含較多創(chuàng)新機(jī)會(huì)。2、請(qǐng)問公司如何看待未來(lái)電解液市場(chǎng)的演繹格局，是否會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)？公司應(yīng)對(duì)未來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)格局的底氣來(lái)自哪些方面？答：前兩年，電解液行業(yè)的高景氣度吸引了部分傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入鋰電行業(yè)，新競(jìng)爭(zhēng)者的加入疊加原有市場(chǎng)參與者的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)不可避免迎來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。然而，新能源汽車行業(yè)對(duì)上游產(chǎn)品品質(zhì)、企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力、企業(yè)上下游配套資源、客戶親密關(guān)系等方面有嚴(yán)格要求，有 | |
| 較高的進(jìn)入門檻，如果新建產(chǎn)能無(wú)法滿足上述要求，那么將面臨著無(wú)法將建設(shè)產(chǎn)能真正轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)能的巨大的風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)過多年研發(fā)投入、產(chǎn)業(yè)布局和市場(chǎng)深耕，已在電解液領(lǐng)域積累了顯著優(yōu)勢(shì)：其一，公司重視創(chuàng)新，始終保持在技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；其二，公司一體化布局優(yōu)勢(shì)，在新型鋰鹽、溶劑、添加劑等產(chǎn)品上進(jìn)行布局，保證了供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定，且具備一定的成本競(jìng)爭(zhēng)力；其三，擁有行業(yè)優(yōu)質(zhì)的全球客戶資源，同時(shí)有多個(gè)生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)批量交付，就近市場(chǎng)，增強(qiáng)了客戶粘性，與客戶建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。因此，公司有信心亦有能力在激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。3、請(qǐng)問公司湖南福邦項(xiàng)目最新的產(chǎn)能進(jìn)展如何？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主動(dòng)讓價(jià)來(lái)提升其新型鋰鹽的份額，那湖南福邦量產(chǎn)后的盈利能力如何？答：該項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃為年產(chǎn)2,400噸新型鋰鹽，現(xiàn)已釋放1,200噸的年產(chǎn)能。湖南福邦現(xiàn)有廠房建設(shè)支持公司快速擴(kuò)張到年產(chǎn)2,400噸及更大規(guī)模，現(xiàn)有儲(chǔ)備土地支持公司繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)年產(chǎn)1萬(wàn)噸的新型鋰鹽。隨著公司新型鋰鹽產(chǎn)能的釋放，電解液產(chǎn)品關(guān)鍵上游原材料自供得到保障，成本控制能力增強(qiáng)。另外，由于湖南福邦為中外合資企業(yè)，日本觸媒和豐田通商卓越的研發(fā)實(shí)力以及出色的全球推廣能力，亦會(huì)持續(xù)賦能新型鋰鹽項(xiàng)目的技術(shù)與工藝提升、海外市場(chǎng)銷售，從長(zhǎng)期來(lái)看，公司相信各方合作能取得共贏。4、請(qǐng)問公司有機(jī)氟化學(xué)品產(chǎn)品品類有哪些？關(guān)鍵產(chǎn)品的下游應(yīng)用場(chǎng)景是怎么樣的？答：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有機(jī)氟化學(xué)品主要為六氟丙烯下游的含氟精細(xì)化學(xué)品，主營(yíng)產(chǎn)品包括含氟醫(yī)藥農(nóng)藥中間體、氟橡膠硫化劑、氟聚合物改性共聚單體、半導(dǎo)體與顯示用氟溶劑清洗劑、含氟表面活性劑、半導(dǎo)體與數(shù)據(jù)中心含氟冷卻液、潤(rùn)滑脂與全氟聚醚基礎(chǔ)油及真空泵油、柔性顯示與半導(dǎo)體用氟聚酰亞胺單體、IC蝕刻與電力絕緣氣體、光刻膠與防污防潮涂層氟單體等十大系列。六氟異丙基甲醚和六氟異丙醇是新型吸入式麻醉劑七氟烷的中間體；雙酚AF主要用于氟橡膠的硫化或交聯(lián)；全氟烯醚系列是制備高端氟聚合 | |
| 物的關(guān)鍵改性單體；氫氟醚主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、OLED顯示、精密器件、醫(yī)療器具等清洗領(lǐng)域；氟表面活性劑系列廣泛應(yīng)用于化學(xué)合成、消防、石油開采等領(lǐng)域；全氟聚醚主要用于半導(dǎo)體的蝕刻控溫冷卻、數(shù)據(jù)中心浸沒式冷卻、真空泵油和工業(yè)潤(rùn)滑等領(lǐng)域；六氟二酐等氟聚酰亞胺單體是用于制備柔性顯示屏的蓋板、基板用的透明聚酰亞胺的關(guān)鍵單體。5、請(qǐng)問公司有機(jī)氟化學(xué)品的盈利能力如何？答：公司含氟精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)品普遍具有較高的技術(shù)壁壘、嚴(yán)格的客戶品質(zhì)要求、較長(zhǎng)的驗(yàn)證周期等特點(diǎn)。經(jīng)過十多年的發(fā)展及持續(xù)不斷的研發(fā)創(chuàng)新投入，公司與核心客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司自有生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并具備相對(duì)完善的產(chǎn)品品類，在特定的細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端含氟材料國(guó)產(chǎn)替代需求增長(zhǎng)、新型環(huán)保產(chǎn)品替代需求旺盛，公司含氟聚合物改性單體、環(huán)保型含氟表面活性劑、半導(dǎo)體與顯示用氟溶劑清洗劑、半導(dǎo)體與數(shù)據(jù)中心含氟冷卻液等系列產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)較快。因此基于廣闊的市場(chǎng)前景以及公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有機(jī)氟化學(xué)品業(yè)務(wù)近五年?duì)I業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，近三年產(chǎn)品毛利率水平維持在65%左右。6、請(qǐng)問氟化液關(guān)鍵海外廠家停產(chǎn)事件發(fā)生后，公司對(duì)氟化液產(chǎn)品的銷售有什么樣的展望？答：2022上半年，氟化液關(guān)鍵海外廠家受環(huán)保法規(guī)、原料供應(yīng)等影響，宣布不可抗力，無(wú)限期停產(chǎn)半導(dǎo)體蝕刻工藝中生產(chǎn)技術(shù)難度大，品質(zhì)要求苛刻的關(guān)鍵原材料——電子氟化液，導(dǎo)致全球下游制造商巨頭出現(xiàn)大面積的氟化液短缺。公司瞄準(zhǔn)國(guó)家重大需求和全球技術(shù)、產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，通過提前數(shù)年堅(jiān)持不懈的技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能布局和知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，建設(shè)有規(guī)模化的電子氟化液生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)Boreaf?電子氟化液系列產(chǎn)品的商業(yè)化，該等產(chǎn)品可用于半導(dǎo)體Chiller冷卻、數(shù)據(jù)中心浸沒冷卻、精密清洗、氣相焊接、電子檢漏等領(lǐng)域。公司迅速抓住市場(chǎng)機(jī)遇，現(xiàn)已供應(yīng)全球半導(dǎo)體主流制造商。7、請(qǐng)問公司如何看待雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）與六氟磷酸鋰兩種鋰鹽未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)？公司未來(lái)是否會(huì)自產(chǎn)六氟磷酸鋰，或?qū)ふ液线m的并購(gòu)標(biāo) | |
| 的？答：雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）與六氟磷酸鋰兩種鋰鹽各有優(yōu)劣，可以根據(jù)電池性能要求設(shè)計(jì)出不同的配方，盡管市場(chǎng)上雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）產(chǎn)能逐漸釋放，但其并不會(huì)顛覆六氟磷酸鋰主鹽地位，未來(lái)兩者共存。六氟磷酸鋰是一個(gè)強(qiáng)周期的化工品，目前產(chǎn)品產(chǎn)能超過市場(chǎng)需求，公司主要通過有長(zhǎng)期穩(wěn)定戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商采購(gòu)六氟磷酸鋰，未來(lái)如果有布局計(jì)劃，我們會(huì)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求進(jìn)行披露。8、請(qǐng)問公司如何看待半導(dǎo)體化學(xué)品的發(fā)展空間，其未來(lái)的毛利率和盈利能力如何變化？答：半導(dǎo)體化學(xué)品和相關(guān)功能材料是公司近年來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的新業(yè)務(wù)，下游主要集中在集成電路、顯示面板、太陽(yáng)能光伏等領(lǐng)域。公司經(jīng)過多年以來(lái)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累、品牌建設(shè)，憑借扎實(shí)的研發(fā)實(shí)力、成本管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及多基地布局等優(yōu)勢(shì)，在半導(dǎo)體材料行業(yè)取得了一定的市場(chǎng)份額和品牌知名度，穩(wěn)定供應(yīng)頭部企業(yè)客戶。公司圍繞自身的核心技術(shù)，依托現(xiàn)有技術(shù)平臺(tái)，積極加強(qiáng)、全面開展全品類產(chǎn)品線的布局，旨在為客戶提供完整的解決方案。基于此，近年來(lái)公司半導(dǎo)體化學(xué)品業(yè)務(wù)毛利率穩(wěn)定提升，由于聚焦下游戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，未來(lái)發(fā)展前景可期。 | |
| 附件清單 | 無(wú) |
| 日期 | 2023年4月28日 |
| 序號(hào) | 姓名 | 機(jī)構(gòu) | 序號(hào) | 姓名 | 機(jī)構(gòu) |
| 1 | 蔣舒航 | Jefferies | 40 | 潘子揚(yáng) | 華鑫證券 |
| 2 | 周芳雯 | Oberweis | 41 | 劉帥 | 嘉實(shí)基金 |
| 3 | 謝巧芳 | 抱樸資管 | 42 | 王雁冰 | 建信養(yǎng)老金 |
| 4 | 畢凱 | 貝萊德基金 | 43 | 蔡宇飛 | 金信基金 |
| 5 | 張玉龍 | 財(cái)通基金 | 44 | 李林容 | 開源證券 |
| 6 | 張玉龍 | 財(cái)通基金 | 45 | 張國(guó)英 | 樂中控股 |
| 7 | 韓家寶 | 財(cái)通證券研究所 | 46 | 彭景環(huán) | 瓴仁投資 |
| 8 | 王晶晶 | 大成基金 | 47 | 劉隆基 | 民生化工 |
| 9 | 陳銘 | 大成基金 | 48 | 席子屹 | 民生證券 |
| 10 | 張燁 | 大成基金 | 49 | 喬昱焱 | 盤京投資 |
| 11 | 谷宜恭 | 淡水泉基金 | 50 | 馬欣 | 盤京投資 |
| 12 | 李夢(mèng)強(qiáng) | 東方證券 | 51 | 王曦?zé)?/td> | 鵬華基金 |
| 13 | 林煜 | 東方證券 | 52 | 江正清 | 平安基金 |
| 14 | 張帆遠(yuǎn) | 東海證券 | 53 | 張貽軍 | 前海道明投資 |
| 15 | 岳斯瑤 | 東吳證券 | 54 | 劉翎 | 前海銳意資本 |
| 16 | 欒慶帥 | 富安達(dá)基金 | 55 | 劉佳 | 人保基金 |
| 17 | 周家諾 | 光大證券 | 56 | 趙晨 | 融通基金 |
| 18 | 周家諾 | 光大證券 | 57 | 鐘欣材 | 太平洋證券 |
| 19 | 段海峰 | 廣發(fā)基金 | 58 | 戴梓涵 | 太平洋證券 |
| 20 | 朱琪 | 廣發(fā)基金 | 59 | 王帆 | 天弘基金 |
| 21 | 蔣淑霞 | 廣發(fā)證券 | 60 | 徐清華 | 微宏長(zhǎng)期資管 |
| 22 | 孫國(guó)萌 | 廣發(fā)資管 | 61 | 陳揚(yáng)亞 | 汐泰投資 |
| 23 | 馬銘宏 | 國(guó)泰君安 | 62 | 朱紀(jì)剛 | 汐泰投資 |
| 24 | 張浩冉 | 國(guó)信證券資管 | 63 | 張劍滔 | 信達(dá)澳亞基金 |
| 25 | 李航 | 海南澤興私募基金 | 64 | 馮明遠(yuǎn) | 信達(dá)澳銀 |
| 26 | 馬天一 | 海通證券 | 65 | 張鵬 | 信達(dá)證券 |
| 27 | 劉威 | 海通證券 | 66 | 劉梓涵 | 興業(yè)證券 |
| 28 | 胡孟漢 | 鶴禧投資 | 67 | 李洲 | 易方達(dá)基金 |
| 29 | 李傳鵬 | 紅土創(chuàng)新基金 | 68 | 江小龍 | 涌容資產(chǎn) |
| 30 | 劉天文 | 華安證券 | 69 | 黃斌 | 源峰基金 |
| 31 | 程馨儀 | 華安證券 | 70 | 朱鵬宇 | 運(yùn)舟資本 |
| 32 | 龐士偉 | 華安證券 | 71 | 王呈 | 長(zhǎng)江證券 |
| 33 | 何家金 | 華創(chuàng)證券 | 72 | 李輝 | 浙商證券 |
| 34 | 黃麟 | 華創(chuàng)證券 | 73 | 黃華棟 | 浙商證券 |
| 35 | 鄧偉 | 華福證券 | 74 | 金豪 | 浙商自營(yíng) |
| 36 | 連楷昇 | 華泰證券 | 75 | 夏斯亭 | 中金公司 |
| 37 | 邊文姣 | 華泰證券 | 76 | 農(nóng)譽(yù) | 中泰證券 |
| 38 | 趙彬凱 | 華西基金 | 77 | 熊鎬 | 中信建投證券 |
| 39 | 時(shí)赟凱 | 華夏基金 |
關(guān)鍵詞：
