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【09:33 海利得(002206)：23Q1主業利潤環比改善 期待越南項目車用絲認證逐步落地】
5月2日給予海利得(002206)推薦評級。
投資建議：考慮到公司主業化纖、塑膠行業處于景氣修復階段，新產品認證持續推進，有望逐漸為公司貢獻利潤；該機構維持此前對公司的盈利預測，預計2023-2025 年的歸母凈利潤為4.04/5.22/5.76 億元， 對應23-25 年EPS0.35/0.45/0.49 元，當前市值對應PE 分別為16x、12x、11x。參考公司歷史交易PE（TTM）中樞與可比公司估值，給予2023 年22 倍PE，對應目標價7.70元，維持“推薦”評級。
風險提示：新增產能驗證進度不及預期、產品認證效果不及預期、原材料價格大幅波動、行業景氣度下降。
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。
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