(資料圖片)

【07:24 絕味食品(603517)：利空落地 改善可期 中長期配置價(jià)值顯現(xiàn)】

7月20日給予絕味食品(603517)買入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。

【07:24 天康生物(002100)2022年中報(bào)業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評(píng)：養(yǎng)殖成本下降明顯 疫苗有望迎改善】

7月20日給予天康生物(002100)買入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問題；自然災(zāi)害；政策不達(dá)預(yù)期；豬價(jià)不達(dá)預(yù)期等。

盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：公司生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)中向好，出欄增速高，疫苗銷售有望逐步改善，業(yè)績景氣可期。考慮生豬成本下降、豬價(jià)上漲超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2022-2024 年EPS 預(yù)測至0.44/1.37/1.01 元（原2022/23/24 年預(yù)測為0.03/1.18/0.78 元）。選取牧原股份/溫氏股份/新希望等3 家生豬養(yǎng)殖企業(yè)作為可比公司，可比公司2023 年Wind 一致預(yù)期估值分別為11.2/12.1/12 倍PE，平均估值為12 倍PE，給予公司2023 年12 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)16.4 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入（首次）評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 絕味食品 天康生物 投資評(píng)級(jí)