原標題:云南銅業:關于2021年度非公開發行股票預案修訂情況說明的公告
證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2022-020
債券代碼：149134 債券簡稱：20云銅01
云南銅業股份有限公司
關于2021年度非公開發行A股股票預案
修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022
年3月4日召開第八屆第三十一次董事會，審議通過了《關
于云南銅業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預
案（二次修訂稿）的議案》等相關議案，并對非公開發行
股票預案（修訂稿）進行了修訂，主要修訂情況如下：
預案章節
章節內容
修訂情況
重要提示
重要提示
補充本次非公開發行已履行的審議程序，修訂本
次非公開發行的募集資金各項目投資總額及募
集資金擬投入額，更新中鋁集團備案號
釋義
釋義
補充股權轉讓協議之補充協議（二）、業績承諾
補償協議之補充協議、補充協議一、補充協議二
更新審計報告、評估報告等釋義，修訂本預案所
指含義
第一節 本次非公開
發行A股股票方案概
要
四、本次非公開發行A
股股票方案概況
修訂本次非公開發行的募集資金各項目投資總
額及募集資金擬投入額，更新中鋁集團備案號
五、本次發行是否構成
關聯交易
補充本次非公開發行已履行的審議程序
預案章節
章節內容
修訂情況
六、本次發行是否導致
公司控制權發生變化
按照本預案簽署日（2022年3月4日）前20日
云南銅業股票交易均價的80%重新測算，本次
非公開發行完成后對公司控制權的影響
七、本次發行方案已取
得有關主管部門批準
情況以及尚需呈報批
準程序
補充本次非公開發行已履行的審議程序
第二節 董事會關于
本次募集資金使用的
可行性分析
一、本次募集資金使用
計劃
修訂本次非公開發行的募集資金各項目投資總
額及募集資金擬投入額，更新中鋁集團備案號
二、本次募集資金投資
項目的基本情況及可
行性分析
（一）收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股
權修訂內容
1、更新了標的公司礦業權情況的最新進展
2、增加了公司和云銅集團簽訂的《附條件生效
的股權轉讓協議之補充協議（二）》的主要內容
3、增加了公司和云銅集團簽訂的《業績承諾補
償協議之補充協議》的主要內容
4、修訂了迪慶有色100%股權資產評估情況、
交易價格及定價依據
（二）補充流動資金及償還銀行貸款修訂內容
1、修訂了補充公司流動資金及償還銀行貸款金
額
三、本次交易標的評估
情況
修訂了迪慶有色100%股權資產評估情況
第三節 董事會關于
本次發行對公司影響
的討論與分析
一、本次發行后上市公
司業務及資產整合計
劃、公司章程、股東結
構、高管人員結構、業
務結構的變動情況
按照本預案簽署日（2022年3月4日）前20日
云南銅業股票交易均價的80%測算，本次非公
開發行完成后對公司控制權的影響
第四節 本次發行相
關的風險
八、業績承諾無法實現
的風險
增加了《業績承諾補償協議之補充協議》的表述
第六節 本次發行攤
薄即期回報對公司主
要財務指標的影響及
公司擬采取的措施
一、本次非公開發行攤
薄即期回報對公司主
要財務指標的潛在影
響
按照本預案簽署日（2022年3月4日）前20日
云南銅業股票交易均價的80%作為假設發行價
格，修訂了假設前提、測算過程等內容
三、董事會選擇本次非
公開發行的必要性和
合理性
修訂本次非公開發行股票募集資金使用計劃相
關內容
四、募集資金投資項目
與公司現有業務的關
系及從事募投項目在
人員、技術、市場等方
修訂本次擬用于補充流動資金及償還銀行貸款
規模
預案章節
章節內容
修訂情況
面的儲備情況
修訂后的非公開發行A股股票預案具體內容詳見公司
同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《云
南銅業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案
（二次修訂稿）》。本次非公開發行A股股票事項尚需履
行國有資產監督管理職責的主體同意后提交公司股東大會
審議批準，并在中國證監會核準后方可實施，敬請廣大投
資者注意投資風險。
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
2022年3月4日
