根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬(wàn)輛和38.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍，再度刷新記錄。不過(guò)，作為燃油車市場(chǎng)中堅(jiān)力量的合資品牌們，卻在新能源汽車市場(chǎng)中“翻了車”。
合資品牌新能源車表現(xiàn)疲軟
全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，10月份新能源汽車廠商批發(fā)滲透率達(dá)18.6%，其中自主品牌滲透率達(dá)30%，豪華車中的新能源車滲透率25%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅2.7%。此外，10月份新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率為18.8%。其中，自主品牌新能源車滲透率36%，豪華品牌新能源車滲透率12%，主流合資品牌新能源車滲透率僅3.4%。高達(dá)十倍的差距鮮明地說(shuō)明了當(dāng)前我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)中合資品牌正處于劣勢(shì)地位。
在新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，合資品牌新能源車卻始終處于掉線狀態(tài)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)自主品牌新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率從今年2月的15.2%一路上漲至10月的36%，增速較快。而主流合資品牌的新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率僅從今年2月的1.1%增至10月的3.4%。可見(jiàn)，主流合資品牌不僅面臨市占率低的問(wèn)題，增長(zhǎng)動(dòng)力不足同樣困擾著合資品牌新能源車的發(fā)展。
在乘聯(lián)會(huì)公布的2021年10月新能源銷量排行榜中，除卻位居第三的特斯拉Model Y，其余前十四名均為自主品牌車型，合資品牌新能源車無(wú)一上榜。此外，10月批發(fā)銷量破萬(wàn)輛的企業(yè)中，除特斯拉外均為自主品牌。其中，比亞迪80003輛，上汽通用五菱42133輛，上汽乘用車24085輛，廣汽埃安12064輛，小鵬汽車10138輛。哪吒汽車、理想汽車、威馬汽車等造車新勢(shì)力10月交付量也突破5000輛。然而，合資品牌的新能源車型則在各大榜單中難覓蹤影。
日前，大眾汽車集團(tuán)管理董事會(huì)主席、集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯在社交平臺(tái)上宣布，10月份ID家族在中國(guó)市場(chǎng)單月銷量近13000輛。但除卻大眾ID系列，其余合資品牌的新能源汽車銷量大多表現(xiàn)欠佳，未能帶來(lái)與燃油車市場(chǎng)同等的輝煌成績(jī)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，大眾邁騰GTE銷量7560輛，奧迪A6L插混版銷量3469輛，大眾寶來(lái)純電版銷量1531輛，而悅達(dá)新K3電動(dòng)版不及160輛。與自主品牌相比，存在較大差距。以理想ONE為例，截至9月，2021年理想ONE累計(jì)交付量已達(dá)55270輛。由此可見(jiàn)，主流合資品牌新能源汽車整體表現(xiàn)疲軟，掉隊(duì)明顯。
合資新能源發(fā)展動(dòng)力不足
“新四化”浪潮愈發(fā)洶涌，刺激著主流合資品牌們陸續(xù)發(fā)布電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。今年4月，福特汽車發(fā)布中國(guó)電動(dòng)化戰(zhàn)略，至2025年，70%的福特品牌在華銷售車型將提供電動(dòng)車版本，包括長(zhǎng)安福特旗下的全系車型。上汽通用也于4月公布了電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局；9月，正式啟用“新司標(biāo)”；10月，上汽通用Ultium奧特能超級(jí)工廠正式投產(chǎn)。此外，本田汽車同樣官宣了中國(guó)市場(chǎng)電氣化戰(zhàn)略，計(jì)劃在5年內(nèi)分別為廣汽本田、東風(fēng)本田發(fā)布10款全新純電車型。然而，戰(zhàn)略雖定，動(dòng)力不足，難免出現(xiàn)如今的局面。
“合資企業(yè)發(fā)展新能源汽車的態(tài)度還不夠清晰，在新能源汽車上并未投入有效資源。”乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示。在他看來(lái)，合資企業(yè)的外方對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的態(tài)度尚不明晰、決心還不強(qiáng)烈，在一定程度上限制了合資品牌新能源汽車的發(fā)展。想要轉(zhuǎn)型成功，決心和態(tài)度是首要的。以大眾為例，迪斯曾多次在公開(kāi)場(chǎng)合表達(dá)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的必要性。盡管起步較晚，但I(xiàn)D.系列正在逐步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。乘聯(lián)會(huì)指出，今年10月，南北大眾新能源車在主流合資品牌中占據(jù)了72%細(xì)分市場(chǎng)份額。
新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究員曹廣平認(rèn)為，由于目前合資車企在燃油車市場(chǎng)上頗具競(jìng)爭(zhēng)力，新增的電動(dòng)車業(yè)務(wù)若想有所發(fā)展，勢(shì)必會(huì)打擊到來(lái)之不易的燃油車市場(chǎng)。而根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，燃油車市場(chǎng)仍有一定發(fā)展空間。因此，這也是眾多合資品牌無(wú)法下決心在新能源汽車上大干特干的原因之一。
此外，崔東樹(shù)指出，合資品牌的新能源汽車多存在產(chǎn)品力不足的問(wèn)題，無(wú)法得到消費(fèi)者認(rèn)可。對(duì)于年輕消費(fèi)者而言，智能化、電動(dòng)化性能頗為關(guān)鍵。目前，無(wú)論是“蔚小理”等造車新勢(shì)力，還是比亞迪、上汽、廣汽等傳統(tǒng)車企，在智能網(wǎng)聯(lián)、輔助駕駛等功能的開(kāi)發(fā)上均卯足了功夫，合資品牌在這一方面的布局明顯落后于自主品牌。智能化要素不吸睛，價(jià)格卻甚于自主品牌，如此，合資品牌很難在新能源領(lǐng)域有一番大成就。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青此前強(qiáng)調(diào)，在消費(fèi)群體和消費(fèi)習(xí)慣快速變革的背景下，面對(duì)日益小眾化、短周期的汽車市場(chǎng)，車企必須開(kāi)發(fā)多樣化、多場(chǎng)景、疊加化的產(chǎn)品，構(gòu)建新型銷售模式和服務(wù)體系。在這一方面，自主品牌能夠很快把握住Z世代的興趣點(diǎn)，采取針對(duì)性的營(yíng)銷策略。以歐拉為例，通過(guò)聚焦女性消費(fèi)者需求，玩轉(zhuǎn)“她營(yíng)銷”。銷量始終排名靠前的五菱宏光MINI EV同樣如此，無(wú)論是與迪士尼聯(lián)名還是同嗶哩嗶哩攜手，都能夠準(zhǔn)確抓住年輕消費(fèi)者的喜好。
“這些合資品牌的產(chǎn)品在國(guó)外的研發(fā)速度遠(yuǎn)落后于中國(guó)市場(chǎng)自主品牌的研發(fā)速度，轉(zhuǎn)入的產(chǎn)品又沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，這進(jìn)一步挫傷了他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)發(fā)展新能源汽車的決心。”崔東樹(shù)強(qiáng)調(diào)。
自主品牌突圍仍需努力
“目前來(lái)看，自主品牌領(lǐng)跑新能源的可能性很大。”崔東樹(shù)指出，合資品牌要想在新能源賽道上大肆反攻，目前仍存在較大困難，這給了自主品牌進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)。
合資品牌在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)上的成功主要得益于燃油車在變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)等方面技術(shù)壁壘高，自主品牌較難超越。然而，新能源汽車領(lǐng)域則截然不同。自動(dòng)駕駛行業(yè)資深人士邵元駿指出：“新能源汽車在零部件、續(xù)航里程、動(dòng)力性能等方面的差異并不大，用硬件拉開(kāi)差距實(shí)際上很難。”在他看來(lái)，技術(shù)壁壘降低后，新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)要放在品牌塑造等“軟性”要素上，而把握消費(fèi)者需求恰恰是自主品牌的優(yōu)勢(shì)所在。
不過(guò)，崔東樹(shù)指出，自主品牌若想保持自己的優(yōu)勢(shì)，必須加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)在主流市場(chǎng)上的占有率。“目前看來(lái)，自主品牌在主流市場(chǎng)的突破效果尚不突出，主要還是集中在高端和低端市場(chǎng)，比如A00級(jí)和B級(jí)市場(chǎng)，這些都是非主流市場(chǎng)。”崔東樹(shù)如是說(shuō)。根據(jù)2021年1-10月新能源銷量排行榜，宏光MINI、奔奔EV、奇瑞eQ、歐拉黑貓等均屬于小型電動(dòng)汽車，而比亞迪漢EV、理想ONE、小鵬P7等均屬于B級(jí)或以上產(chǎn)品。可見(jiàn)，新能源汽車市場(chǎng)仍需進(jìn)一步挖掘，自主品牌還需降低成本，提升產(chǎn)品，獲得更多消費(fèi)者認(rèn)可。
此外，曹廣平強(qiáng)調(diào)，目前自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域受到的一大威脅來(lái)自于特斯拉。“不同于特斯拉那種科技創(chuàng)新集合體，自主品牌在體制、運(yùn)營(yíng)等方面仍存在較大差距，若想在這一賽道上先發(fā)制人，還需進(jìn)一步發(fā)展。”他說(shuō)。
