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證券代碼：300218 證券簡(jiǎn)稱：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-016
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 ?業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) ?路演活動(dòng) ?現(xiàn)場(chǎng)參觀 ?其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、安信證券：張汪強(qiáng)。 |
| 時(shí)間 | 2023年 10月 11日 10:00-11:30 |
| 地點(diǎn) | 安徽安利材料科技股份有限公司行政樓 906會(huì)議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理：劉松霞 證券事務(wù)代表：陳麗婷 證券主任：王睿 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 一、參觀公司展廳。 二、主要問(wèn)題及回答： 1、 公司優(yōu)勢(shì)品類功能鞋材和沙發(fā)家居訂單恢復(fù)情況？ 答：2023年上半年，受品牌大客戶去庫(kù)存影響，公司功能鞋材業(yè)務(wù)收入有一定下降；沙發(fā)家居業(yè)務(wù)較去年同期有一定恢復(fù)。 芝華仕、愛室麗、顧家等品牌大客戶訂單增長(zhǎng)，耐克、新能源汽車等新動(dòng)能品牌客戶合作推進(jìn)符合預(yù)期，新開發(fā)的 TPU產(chǎn)品等逐步放量，以及潛在品牌客戶的聯(lián)系接洽，公司客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn)，總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。 隨著下游需求恢復(fù)，公司二季度經(jīng)營(yíng)情況明顯好于一季度，2023年二季度扣非后歸母凈利潤(rùn)扭虧為盈，好于 2023年一季度、2022年三季度及四季度；目前公司訂單情況逐季度回暖向 |
| 好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體保持穩(wěn)定。 2、公司TPU材料可用于哪些應(yīng)用場(chǎng)景？單價(jià)和利潤(rùn)率？ 答：公司 TPU材料主要用于功能鞋材和電子產(chǎn)品中。2014年，公司開始研發(fā)生產(chǎn)TPU產(chǎn)品，用于在亞瑟士（ASICS）跑鞋中；2020年，公司成功進(jìn)入蘋果公司供應(yīng)商體系，將安利 TPU產(chǎn)品應(yīng)用在蘋果妙控鍵盤及相關(guān)配件中；2021年起，公司加大TPU產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開拓力度，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展，受到彪馬、威富、安踏、特步、中喬等更多國(guó)內(nèi)外運(yùn)動(dòng)休閑品牌客戶的青睞，并成為其主力供應(yīng)商，內(nèi)部份額增加。 與傳統(tǒng)聚氨酯合成革相比，公司生產(chǎn)制造的 TPU材料工藝技術(shù)領(lǐng)先，色彩艷麗、花紋多樣、成型美觀，輕薄、輕量化、生態(tài)環(huán)保、能耗低、耐折、耐曲撓，性能優(yōu)越，具有高技術(shù)含量和高附加值，已不再是傳統(tǒng)意義上的聚氨酯合成革。目前在功能鞋材中的應(yīng)用比例提升。 公司較早地布局TPU生產(chǎn)工藝技術(shù)，技術(shù)成熟，產(chǎn)能具備，具有渠道優(yōu)勢(shì)，可以穩(wěn)定生產(chǎn)并快速轉(zhuǎn)換成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是公司未來(lái)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。 3、耐克進(jìn)展情況？公司與耐克其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)勢(shì)。 答：公司是耐克裝備部核心供應(yīng)商，合作穩(wěn)定；公司積極推進(jìn)與耐克鞋部合作，先后進(jìn)入耐克特材和通材體系。因公司進(jìn)入耐克鞋部供應(yīng)商體系較晚，目前處于打基礎(chǔ)和蓄勢(shì)積能的階段，營(yíng)收相對(duì)較??；但耐克鞋部有較多項(xiàng)目在安利開發(fā)，部分項(xiàng)目已量產(chǎn)，合作符合預(yù)期，態(tài)勢(shì)良好，未來(lái)動(dòng)能強(qiáng)勁。 耐克鞋材供應(yīng)商主要是臺(tái)灣三芳、韓國(guó)伯產(chǎn)等，與國(guó)際運(yùn)動(dòng)休閑鞋品牌及其代工廠渠道關(guān)系和客戶關(guān)系整合良好，具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)；公司是耐克公司在中國(guó)大陸唯一一家中資鞋用聚氨酯合成革及復(fù)合材料格供應(yīng)商，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司優(yōu)勢(shì)在于： 一是新工藝、新技術(shù)的開發(fā)與布局，積極開發(fā)經(jīng)營(yíng)水性、無(wú)溶劑、生物基、硅基、回收再生等核心技術(shù)工藝，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)邁向中高端。二是 | |
| 公司工藝設(shè)備先進(jìn)，在全球同行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先水平，成為全球技術(shù)的領(lǐng)先者、產(chǎn)能規(guī)模的領(lǐng)先者、全球行業(yè)的領(lǐng)跑者。三是公司在新興品類，如汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。四是公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異，能批量穩(wěn)定供貨，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，且產(chǎn)品性價(jià)比高。 4、公司過(guò)去毛利率平均水平有一定波動(dòng)，未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的變化趨勢(shì)？ 答：公司毛利率水平對(duì)原材料價(jià)格和能源價(jià)格變化較為敏感，2022年，在不利的宏觀環(huán)境下，公司主要產(chǎn)品銷售單價(jià)雖然有所提高，但因原材料及能源價(jià)格漲幅大，單位成本的漲幅超過(guò)單價(jià)漲幅，導(dǎo)致毛利率下降，也是意料之中的正常波動(dòng)。主要原因一是公司主要原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，部分原料價(jià)格上漲超過(guò)20%。二是天然氣價(jià)格高位運(yùn)行，天然氣綜合采購(gòu)單價(jià)上漲約32.7%，導(dǎo)致公司能耗成本增加。 公司短期內(nèi)毛利率波動(dòng)是正?，F(xiàn)象。今年以來(lái)，公司堅(jiān)持品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)理念，對(duì)外積極開拓市場(chǎng)，培育發(fā)展客戶，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外知名品牌的聯(lián)系合作，努力提升市場(chǎng)份額；對(duì)內(nèi)加大高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度，加強(qiáng)管理，降本提效；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、研發(fā)及管理水平的提升，以內(nèi)部管理進(jìn)步的確定性，努力應(yīng)對(duì)宏觀環(huán)境的不確定性。公司2023年二季度毛利率顯著好于一季度。 隨著公司高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品銷售擴(kuò)大和提高，客戶結(jié)構(gòu)改善，預(yù)計(jì)未來(lái)毛利率水平可能會(huì)有所提高。 5、公司2+4應(yīng)用領(lǐng)域營(yíng)收占比？電子產(chǎn)品板塊情況？ 答：公司堅(jiān)持品牌引領(lǐng)，深化“2+4”領(lǐng)域布局，努力構(gòu)建梯隊(duì)式的客戶群體。其中，功能鞋材和沙發(fā)家居兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)品類營(yíng)收占比合計(jì)約80%左右，汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品、體育裝備和工程裝飾四項(xiàng)新興品類營(yíng)收合計(jì)占比約20%左右。 電子產(chǎn)品是公司當(dāng)前及未來(lái)的重要新動(dòng)能和增量空間。公司與蘋果合作穩(wěn)定有序，有新項(xiàng)目處于開發(fā)合作階段；與華為合作態(tài)勢(shì)向好，合作意愿增強(qiáng)；與三星、谷歌、ViVO、OPPO、 | |
| 小米、Realme、Beats等國(guó)內(nèi)外品牌客戶牽手合作，態(tài)勢(shì)向好，空間廣闊。 6、公司取得汽車內(nèi)飾定點(diǎn)項(xiàng)目情況？單車價(jià)值量？ 答：汽車內(nèi)飾市場(chǎng)是公司重點(diǎn)開拓的新興市場(chǎng)領(lǐng)域和增長(zhǎng)動(dòng)能。當(dāng)前公司汽車內(nèi)飾品類市場(chǎng)開拓經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期蓄勢(shì)積能，成效初顯。公司陸續(xù)成為豐田、長(zhǎng)城、小鵬、比亞迪等知名汽車品牌供應(yīng)商，獲得部分定點(diǎn)項(xiàng)目并量產(chǎn)；公司正積極聯(lián)系、接洽更多汽車品牌，努力擴(kuò)大定點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多訂單。公司在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域品牌口碑、影響力提升，態(tài)勢(shì)向好，動(dòng)能強(qiáng)勁。 單車價(jià)值量根據(jù)不同品牌車型的定點(diǎn)項(xiàng)目、使用部位、材料性能、單價(jià)以及該款汽車的銷量等，會(huì)有所區(qū)別，一輛車大約需要2-15米聚氨酯復(fù)合材料，使用部位包括內(nèi)飾、座椅、門護(hù)板、儀表盤等。 7、相比傳統(tǒng)油車，新能源汽車是更傾向于使用 PU作為內(nèi)飾材料嗎？ 答：汽車內(nèi)飾材料主要有真皮、PVC人造革、紡織品和聚氨酯合成革等。與真皮和 PVC相比，聚氨酯合成革的生態(tài)環(huán)保性能更加優(yōu)異，且顏色、紋路和表面效果多樣，尺寸規(guī)整、易于裁剪，性價(jià)比高。與紡織品相比，聚氨酯合成革更易打理、清潔和保養(yǎng)，防水防污性能、耐水解、耐用性能優(yōu)異，有著與生俱來(lái)的“尊貴感”“高貴感”。 隨著新能源汽車快速發(fā)展，對(duì)內(nèi)飾材料生態(tài)環(huán)保性能要求較高，為聚氨酯合成革和復(fù)合材料帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。從材料端來(lái)看，聚氨酯合成革和復(fù)合材料過(guò)去在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域應(yīng)用較少，正加速替代或有別于真皮、PVC人造革、紡織品等傳統(tǒng)材料，有增量機(jī)會(huì)和空間。 8、超細(xì)纖維 PU 合成革和生態(tài)功能性 PU 合成革的區(qū)別？ 答：超細(xì)纖維聚氨酯合成革本質(zhì)上就是聚氨酯合成革的一種，其優(yōu)點(diǎn)是具有類似于天然皮革的外觀，具有卓越的力學(xué)性能，抗張強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度高，切口類似真皮，但價(jià)格總體較高，大多數(shù)采用苯減量工藝，易殘留甲苯等有害物質(zhì)。 | |
| 生態(tài)功能性聚氨酯合成革，主要以無(wú)紡布、機(jī)織布、針織彈力布、TPU膜、超纖基布等為基材，以聚氨酯樹脂涂覆表層，以濕法、干法或濕法加干法等工藝制成的一種多功能、高性能的生態(tài)復(fù)合高新材料，具有顏值美麗、時(shí)尚流行、質(zhì)感優(yōu)良、功能出眾、生態(tài)環(huán)保，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，空間廣闊。 9、請(qǐng)問(wèn)安利越南經(jīng)營(yíng)情況，什么時(shí)候能扭虧為盈？ 答：安利越南2條生產(chǎn)線于2022年末調(diào)試投產(chǎn)，目前處于起步階段。因在建工程轉(zhuǎn)固計(jì)提折舊，以及投產(chǎn)初期，品牌客戶的驗(yàn)廠審核有一定周期，員工、市場(chǎng)開發(fā)等投入較大等因素，產(chǎn)銷量未達(dá)盈虧平衡點(diǎn)，不能覆蓋成本費(fèi)用，安利越南經(jīng)營(yíng)有一定虧損。 公司調(diào)整安利越南經(jīng)營(yíng)管理層，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)考核，積極拓展客戶，全力開拓市場(chǎng)，一方面加快推進(jìn)品牌客戶驗(yàn)廠審核，爭(zhēng)取品牌客戶訂單，另一方面多接越南本地中小客戶訂單，提高產(chǎn)能利用率，擴(kuò)大銷售，提高營(yíng)收，努力實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。此外，安利越南另外兩條生產(chǎn)線正在洽談、采購(gòu)中，安利越南空間廣闊，總體保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 | |
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| 日期 | 2023年 10月 11日 |
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