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【09:13 恩捷股份(002812)2023年一季報點評：業績符合預期 盈利能力環比回升】
5月5日給予恩捷股份(002812)強推評級。
投資建議：考慮到公司為全球最大的濕法隔膜生產商，集規模、技術、人才、客戶、設備等優勢于一體的行業龍頭企業，該機構預計公司2023-2025 歸母凈利潤分別為59.39/81.57/99.66 億元，當前市值對應PE 分別為15/11/9 倍。參考可比公司估值，給予2023 年25x PE，對應目標價166.37 元，維持“強推”評級。
風險提示：下游需求不及預期，產能擴張不及預期，盈利水平不及預期
該股最近6個月獲得機構17次買入評級、14次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。
【08:58 陽光電源(300274)2022年報及2023年一季報點評：一季度業績亮眼 光儲齊頭并進】
5月5日給予陽光電源(300274)強推評級。
投資建議：公司光儲龍頭地位穩固，電站業務高速發展，三大板塊齊頭并進有望貢獻可觀業績。考慮公司盈利改善，疊加儲能業務貢獻增量，該機構上調盈利預測，預計公司2023-2025 公司歸母凈利潤分別為67.40/93.76/115.80 億元（前值52.36/71.89/-億元），當前市值對應PE 分別為25/18/14 倍。參考可比公司估值，給予2023 年32x PE，對應目標價145.22 元，維持“強推”評級。
風險提示：需求不達預期，原材料供應緊張，行業競爭加劇等。
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強推評級。
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