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CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會“證監許可【2020】3617號”文核準，健帆生物科技集團股份有限公司創業板向不特定對象發行 1,000.00萬張可轉換公司債券，每張面值為 100元，募集資金總額為 1,000,000,000.00元，扣除應付中航證券有限公司保薦及承銷費用不含增值稅人民幣 1,698,113.21元后，余額人民幣998,301,886.79元已于 2021年 6月 29日匯入公司開立的募集資金專項賬戶內。
本次創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額扣除上述保薦及承銷費和其他發行費用總計不含增值稅金額 3,759,216.98元后，實際募集資金凈額為人民幣 994,542,669.81元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資，并出具了《健帆生物科技集團股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2021）第442C000452號），對以上募集資金到賬情況進行了審驗確認。
（二） 募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及公司《募集資金管理制度》，公司開立募集資金專戶進行存儲。
公司已同保薦機構中航證券有限公司與各家銀行分別簽訂了募集資金三方監管協議，具體內容詳見公司分別于 2021年 7月 5日及 2022年 4月 8日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署募集資金三方監管協議的公告》（公告編號 2021-077及 2022-028）。
（三） 募集資金的使用情況
根據《健帆生物科技集團股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金扣除發行費用后，將全部用于以下項目：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 募集資金投入金額 | 項目達到預定可使用狀態日期 |
| 1 | 血液凈化產品產能擴建項目 | 76,800 | 2023年12月31日 |
| 2 | 湖北健帆血液透析粉液產品生產基地項目 | 11,500 | 2022年12月31日 |
| 3 | 學術推廣及營銷升級項目 | 11,700 | 2023年4月30日 |
| 合計 | 100,000 | - |
