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【07:16 美聯(lián)新材(300586)：強稟賦擁抱產(chǎn)業(yè)合作 布局鈉電打造新增長極】
11月17日給予美聯(lián)新材(300586)買入評級。
投資建議：預計公司22/23/24 歸母凈利潤至3.72/5.52/8 億元，對應(yīng)P/E 為31x/22x/17x，維持“買入”評級。
風險提示：新能源車發(fā)展不及預期；產(chǎn)能擴張產(chǎn)品開發(fā)不及預期；材料價格波動等。
該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次增持評級。
【07:16 魯商發(fā)展(600223)：擬轉(zhuǎn)讓地產(chǎn)業(yè)務(wù) 全面轉(zhuǎn)型大健康】
11月17日給予魯商發(fā)展(600223)買入評級。
盈利預測和投資建議：公司重大資產(chǎn)重組事項處在籌備過程中，盈利預測暫不剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，預計22-24 年實現(xiàn)歸母凈利潤2.5、4.3、5.6 億元。考慮到公司剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)后，市場對于地產(chǎn)拖累公司表現(xiàn)的擔憂將基本消除，公司化妝品業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，未來將集中資源發(fā)展大健康，對其估值應(yīng)該更接近可比化妝品公司平均估值水平，給予23 年生物醫(yī)藥板塊35 倍PE，得到合理價值10.44 元/股，維持“買入”評級。
風險提示：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不及預期；化妝品行業(yè)景氣下降；電商增速放緩。
該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、11次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次審慎增持評級。
關(guān)鍵詞： 美聯(lián)新材 風險提示 盈利預測
