【資料圖】
導(dǎo)讀：1國慶節(jié)前后A股存在明顯的日歷效應(yīng)2A股回調(diào)白馬頻“失蹄” 基金經(jīng)理：無需過度悲觀3又要保衛(wèi)3000點？分析師表態(tài)：不要浪費配置機會！全面風(fēng)格切換是否已來？4十大券商一周策略：持股過節(jié)嗎？最穩(wěn)妥的入場時機預(yù)計在10月5“天之將明，其黑尤烈”！半導(dǎo)體殺跌后，公募拐點預(yù)判，這些基金已出手6連續(xù)減持！北上資金全周成交創(chuàng)近3個月來新低，這一行業(yè)卻被逆勢追捧7市場邏輯生變！高股息資產(chǎn)逆市而動，煤炭龍頭也提高派現(xiàn)比例
1國慶節(jié)前后A股存在明顯的日歷效應(yīng)
安信證券復(fù)盤近20年國慶前后的市場表現(xiàn)后，國慶節(jié)前后A股存在明顯的日歷效應(yīng)，節(jié)前普遍下跌且成交低迷，節(jié)后市場大多上漲：
全A在近20年/近10年/近5年/近3年的節(jié)前一周交易勝率分別為40%/40%/40%/0%，而節(jié)后一周的交易勝率為75%/90%/80%/100%；風(fēng)格層面，金融、消費、大盤風(fēng)格占優(yōu)。
需要承認(rèn)的是當(dāng)下節(jié)前存在一定的避險傾向?？梢杂^察到，當(dāng)前混合型基金規(guī)模占比從年初的24.53%一路下滑至20.61%；相比之下，債券型基金的規(guī)模占比從年初的26.9%持續(xù)上漲到29.4%。(華爾街見聞)
關(guān)鍵詞： 日歷效應(yīng) 混合型基金 持續(xù)上漲
