【資料圖】
原標題:粵海飼料:粵海飼料投資者關系活動記錄表（2022年8月9日）
證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 廣東粵海飼料集團股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2022-008
| 投資者關系活動類別 | √特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 √現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容） |
| 活動參與人員 | 參與單位名稱及人員姓名詳見附件。 公司接待人員：董事長兼總經理 鄭石軒先生；副總經理、董事會秘書 馮明珍女士；營銷中心副總監蔡漢秋先生。 |
| 時間 | 2022年 8月 9日-2022年 8月 10日 |
| 地點 | 公司 2樓會議室 |
| 形式 | 現場調研、實地參觀 |
| 交流內容及具體問答記錄 | 一、董事長簡要介紹了公司基本情況。 二、投資者互動交流主要內容 1、結合公司產品結構情況，請簡單回顧一下公司主要品種的發展歷程。 答：公司水產飼料產品豐富，主要產品包括以蝦料、海鱸魚料金鯧魚料、大黃魚料、石斑魚料、黃顙魚料、烏鱧料、加州鱸魚料等為代表的特種水產飼料，以及以草魚料、羅非魚料等為代表的普通水產飼料，其中蝦料和海水魚料是公司的優勢產品。 蝦料，公司設立即開始經營蝦料。從上世紀90年代初開始，蝦類經歷了由天然捕撈到人工養殖的發展過程，普遍受制于飼料生產及養殖技術、病害等因素，當時國內蝦飼料供應主要集中于臺灣企業，飼料特點價格貴、注重外觀，而公司出品的產品側重于蝦類的消化吸收、生長效果以及病害預防等內在品質，且價格相對較低， |
| 性價比高，日漸獲得蝦類養殖戶認可，促進了蝦類高密度養殖模式的發展，推動蝦類養殖規模的擴大，從而帶動蝦料產品的銷售。 海水魚料：金鯧魚料為公司的主要產品，市場占比較高，這幾年發展很快，特別是深海網箱養殖，具有高產、生長周期短、全程飼料養殖等特點，金鯧魚魚肉香嫩、口感品質好，獲得廣大消費者的歡迎，飼料產量上量很快，相信在飼料品質提升、病害有效防治下，金鯧魚未來還是會有較好的發展空間的。 2、未來公司是否有布局工廠化大規模養殖模式？ 答：與禽類、豬類養殖不同，水產養殖需要更精細化管理和極強的責任心意識，水產品養殖對水質、水溫、水底剩料、氣候變化等環境因素有著近乎苛刻的要求，遇到情況需及時處理，進行規模化養殖，公司持謹慎態度，目前尚處于探索階段，未來也期待著能夠實現以自動化檢測、自動化投料等標準化的規模水產養殖模式。 3、豬禽類大型飼料企業目前有向水產飼料業務擴展的趨勢，公司如何看待水產飼料行業的競爭生態？ 答：任何行業都會面臨激烈競爭的局面，特種水產飼料產業競爭目前實際上還是圍繞大企業展開，諸如海大、通威、粵海、恒興、澳華等，每個企業都有自己的特色和優勢。公司更加關注水產養殖戶的訴求和痛點、難點解決及先進養殖技術、養殖模式推動，服務好客戶，同時也注重對手所取得成績、市場策略及最新動向，有助于公司正視自身能力，持開放學習態度，優化提升自身的產品核心競爭力。 面對行業內的激烈競爭，公司將嚴把采購關、品質關，從采購生產、再到產品出廠，做好細節管理及品質檢驗前移，著力打造高質量產品；根據不同品種、地域、季節特點，制定不同的營養策略，既能保證公司產品的高質量，也能在成本上實現有效控制。 4、公司上市后在組織架構上等有哪些具體變化？ 答：首先，進一步優化產品結構，著重向市場推出更優質、更高效、更高端的產品組合，限制低效產品；其次，進一步加強產品 |
| 品質過程管制，保障產品質量、品牌優勢和影響力，產品檢驗過程包括原料進廠檢驗、產品出廠檢驗、派人到供應商生產基地現場檢測、生產全程檢測及養殖戶塘頭檢測及反饋等；再次，調整優化營銷組織架構，促進營銷管理更有效率，業務人員工作重心由“管理客戶”到“服務客戶”轉變，讓更多的業務人員到終端養殖戶的“塘頭”去服務好終端養殖戶，進一步增強客戶粘性，更好的贏得客戶和市場；最后，用好資金，靈活區別對待客戶，支持優質客戶的發展，控制潛在風險。 5、上半年，原材料上漲對公司影響比較大，請介紹一下公司采購情況？ 答：公司設有采購中心對主要原材料進行集中采購，關注主要原材料市場價格走勢，并根據市場行情進行原材料的儲備。上半年魚粉、豆粕、菜粕等原材料上漲幅度大，公司成本壓力較大。為消化原材料價格持續上漲的影響，公司一方面根據原材料對生產成本影響程度并結合市場情況適度調整價格，受限于養殖戶養殖積極性的承受能力，飼料企業本身也消化了一部分成本，壓縮了公司盈利空間。公司積極應對上述影響，在原材料采購上，通過與有實力、有規模供應商的戰略合作，簽訂相對更長的采購合同等在一定程度上鎖定采購價格、保障生產需求。 6、水產飼料行業是否存在周期性波動，能否展望未來幾年發展特點？ 答：水產飼料與養豬行業還是有所不同，目前應該不存在明顯周期性波動。水產飼料行業總體每年應該能有 5%以上增速發展，海洋水產物種豐富，能不斷有新的品種被研發出來，特種水產飼料得益于特種水產品品種比較多，品種之間的此消彼長，互補性強，整體增速較為穩定。這幾年人們對健康、美味、營養提出了更高的要求，水產品具有蛋白含量高、富含不飽和脂肪酸、易吸收等特點相對于豬禽類，人們食用更健康，未來人們對水產品要求會越來越多，也愿意為此付出比較高價格。 | |
| 7、公司積極布局華東、華中地區，未來公司對這些地區的整體戰略目標是怎樣的？ 答：公司在華南地區專做水產飼料二十多年，飼料產品以特種水產飼料為主，利潤水平較高、發展基礎較好。公司在華東、華中地區基礎較為薄弱，淡水料占比較大，公司需要花更多的人力和成本做市場開發，普水料和特種料兼做，樹立品牌和口碑需要更多的耐心和時間。 8、業務人員走終端，服務終端，是水產飼料行業一大特點。公司是否有自身的市場策略？ 答：公司堅持“駐港服務”和“塘頭服務”的營銷理念，在各大銷售區域均設立技術服務站，配備技術專員，并由營銷人員、服務專員和工程技術人員組成“鐵三角”服務營銷團隊，不僅僅是銷售產品，更要以服務作為第一要務，服務終端養殖戶，為公司客戶和終端養殖戶提供專業的技術服務支持，通過高頻次實地走訪、基層養殖技術培訓會、一對一指導等形式實現技術支持的落地，建立多層次、全方位的客戶和終端養殖戶服務體系，解決終端養殖戶的更多實際問題，及時了解標桿示范養殖動態，每月定時稱重，檢測相關指標、了解水質的變化以及其他需求，收集整理數據。同時根據養殖情況和市場價值行情，為客戶提供信息服務，推廣盈利養殖模式，幫助客戶實現養殖利益最大化。 9、公司已有預制菜產品上市。主要是什么預制菜產品？ 答：公司目前預制菜主要有“粵海悅”產品，具體有免漿黑魚片、如意金鯧、金湯酸菜魚、精選海鱸魚等。 | |
| 關于本次活動是否涉及應披露重大信息的說明 | 無 |
| 活動過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件） | 無 |
附件清單：參會名單
| 參會機構名稱 | 參會人員姓名 |
| 廣發證券股份有限公司 | 鄭穎欣、周舒玥、郭鵬、陳顯任 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司 | 傅愛兵 |
| 中歐基金管理有限公司 | 胡萬程 |
| 德邦基金管理有限公司 | 劉敏 |
| 睿遠基金管理有限公司 | 李政隆、鐘明 |
