金融虎訊 6月15日消息，聯(lián)想控股(03396)董事會宣布，于2022年6月14日，為與電訊盈科有限公司訂立戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團與賣方訂立購股協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)想集團有條件同意購買而賣方有條件同意出售股份，即PCCW Lenovo Technology Solutions的80%直接權(quán)益及電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的20%直接權(quán)益。
據(jù)披露，上述交易對價為6.136億美元（相等于約47.861億港元），包括：5.136億美元的現(xiàn)金部分（相等于約40.061億港元），將由聯(lián)想集團于完成時以現(xiàn)金償付；1億美元的股份部分（相等于約7.8億港元），將由聯(lián)想集團于完成時通過向賣方配發(fā)及發(fā)行86,424,677股對價股份的方式償付。對價股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，且一經(jīng)配發(fā)及發(fā)行，將與已發(fā)行聯(lián)想集團股份享有同等地位。
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完成時，聯(lián)想集團將持有PCCW Lenovo Technology Solutions的80%權(quán)益及電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的20%權(quán)益，而其持有電訊盈科企業(yè)方案的100%權(quán)益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權(quán)益。電訊盈科有限公司將通過賣方間接持有電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的80%權(quán)益，而其持有電訊盈科企業(yè)方案的100%權(quán)益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權(quán)益。
完成后，PCCW Lenovo Technology Solutions將成為聯(lián)想集團的附屬公司。完成時，PCCW Lenovo Technology Solutions將主要服務(wù)亞太地區(qū)的客戶，以提供數(shù)碼解決方案及管理服務(wù)；而電訊盈科企業(yè)方案將主要服務(wù)香港的公營部門客戶，提供解決方案及服務(wù)。
截至2020年12月31日止年度，電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的凈利潤（除稅項及非經(jīng)常性項目后）大幅高于凈利潤（除稅項及非經(jīng)常性項目前）乃主要由于稅務(wù)虧損所產(chǎn)生的遞延稅項所致。假設(shè)按照購股協(xié)議完成若干重組，按照PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于2021年12月31日的未經(jīng)審核備考的管理賬目，PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的備考綜合凈資產(chǎn)值分別為3.376億美元（相等于約26.330億港元）及2.702億美元（相等于約21.076億港元）。
關(guān)于交易的原因，聯(lián)想控股表示，ITS業(yè)務(wù)為亞太地區(qū)領(lǐng)先的IT服務(wù)供應(yīng)商，擁有逾20年良好往績記錄。除市場領(lǐng)先的品牌外，ITS業(yè)務(wù)將為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系帶來其在系統(tǒng)集成及應(yīng)用程序開發(fā)方面的強大能力以及專才隊伍。作為交易事項的一部分，聯(lián)想集團將收購PCCW Lenovo Technology Solutions的控制權(quán)，而將專注拓展其主要服務(wù)亞太地區(qū)的客戶。交易事項允許聯(lián)想集團擴充其IT服務(wù)的實力、提升服務(wù)組合配套、拓展客戶及合作伙伴的地域界限及垂直覆蓋。
通過ITS業(yè)務(wù)的過往出色的經(jīng)營業(yè)績、聯(lián)想集團現(xiàn)有的產(chǎn)品上市策略及解決方案開發(fā)能力及緊密的全球客戶關(guān)系，聯(lián)想集團將可加快服務(wù)業(yè)務(wù)的增長步伐，并在數(shù)碼化轉(zhuǎn)型的大趨勢下抓緊機遇。進軍IT服務(wù)業(yè)務(wù)對聯(lián)想集團長遠發(fā)展極具戰(zhàn)略意義以實現(xiàn)聯(lián)想集團業(yè)務(wù)多元化。戰(zhàn)略合作允許聯(lián)想集團利用結(jié)合聯(lián)想集團與電訊盈科有限公司的優(yōu)勢以優(yōu)化資源，進一步涉足IT解決方案產(chǎn)業(yè)。此外，聯(lián)想集團與電訊盈科有限公司攜手提供的資源與經(jīng)驗，令聯(lián)想集團可發(fā)揮協(xié)同效益，向客戶提供通過集成服務(wù)、裝置及數(shù)碼基礎(chǔ)設(shè)施的一站式IT解決方案。董事會經(jīng)考慮上述原因及裨益后認為，購股協(xié)議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。
關(guān)鍵詞： 聯(lián)想集團 電訊盈科 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
