1月7日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。
公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人及渣打銀行作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
建議票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)入標(biāo)定價(jià)程序而釐定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)及渣打銀行(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)與本公司將訂立購(gòu)買協(xié)議及其他相關(guān)文件。
建議票據(jù)發(fā)行之完成須視乎市場(chǎng)情況及投資者興趣而定。倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)淨(jìng)額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)的再融資。
公司將會(huì)就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。(王鴻)
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