主打高端醬油的千禾味業(yè)(23.75 +1.41%,診股)開始布局蠔油和黃豆醬市場(chǎng)。近日，北京商報(bào)記者獲悉，千禾味業(yè)計(jì)劃明年投入5.7億元擴(kuò)建產(chǎn)能，其中包括3萬(wàn)噸蠔油和3萬(wàn)噸黃豆醬。這意味著，千禾味業(yè)將進(jìn)軍此前從未涉足的蠔油、黃豆醬市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士稱，目前千禾味業(yè)自身存在全國(guó)渠道布局不足、主要產(chǎn)品單一等短板，未來(lái)千禾味業(yè)能否成功搶了勁敵海天味業(yè)(112.61 -0.25%,診股)、李錦記的“飯碗”，有待時(shí)間檢驗(yàn)。
新市場(chǎng)
近日，北京商報(bào)記者從千禾味業(yè)投資擴(kuò)建年產(chǎn)量的公告中獲悉，千禾味業(yè)計(jì)劃明年投資擴(kuò)建年產(chǎn)36萬(wàn)噸調(diào)味品生產(chǎn)線，其中包括3萬(wàn)噸蠔油、3萬(wàn)噸黃豆醬，預(yù)計(jì)投資金額約5.7億元，建設(shè)周期為2020年6月-2022年6月，建設(shè)用地350畝。
對(duì)此，千禾味業(yè)表示，此次投資的擴(kuò)建項(xiàng)目，主要為進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)能，提升規(guī)模效益，快速響應(yīng)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。其中，3萬(wàn)噸蠔油和3萬(wàn)噸黃豆醬的投資，更多是為了豐富產(chǎn)品品類、滿足多樣的市場(chǎng)需求，充分發(fā)揮千禾品牌優(yōu)勢(shì)和渠道協(xié)同，創(chuàng)造新增長(zhǎng)點(diǎn)。
戰(zhàn)略定位專家、九德定位咨詢公司創(chuàng)始人徐雄俊分析道：“隨著居民收入和生活水平的提高，蠔油作為一種高檔調(diào)味品逐漸被普通家庭接受，同時(shí)，隨著各地飲食習(xí)慣的滲透，蠔油和調(diào)味醬正在由地區(qū)性產(chǎn)品發(fā)展為全國(guó)性產(chǎn)品。”
蠔油和黃豆醬市場(chǎng)巨大的發(fā)展空間吸引著千禾味業(yè)進(jìn)入。Euromonitor和中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)蠔油的行業(yè)收入約為53億元，蠔油成為中國(guó)調(diào)味品細(xì)分品類中增長(zhǎng)最快的品類之一。黃豆醬作為調(diào)味醬的一種，其所在行業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)調(diào)味醬行業(yè)收入規(guī)模為407億元，同比增長(zhǎng)13.2%。
中國(guó)食品(00506)產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，千禾味業(yè)布局中高端醬油市場(chǎng)已有多年，但是整體發(fā)展并不如意，十幾億元的營(yíng)收在整個(gè)醬油市場(chǎng)占比太小。在這種情況之下，千禾味業(yè)選擇進(jìn)軍蠔油市場(chǎng)和黃豆醬市場(chǎng)是一個(gè)必然的結(jié)果。
多短板
北京商報(bào)記者梳理千禾味業(yè)近幾年發(fā)展發(fā)現(xiàn)，千禾味業(yè)一直在拓寬產(chǎn)品品類。千禾味業(yè)自1996年成立以來(lái)，主要從事焦糖色等食品添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2001年向下游拓展，開始從事醬油、食醋等調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2019年8月底，千禾味業(yè)1.5億元收購(gòu)鎮(zhèn)江香醋公司，借力鎮(zhèn)江香醋，加快布局千禾味業(yè)的香醋產(chǎn)業(yè)。
不過(guò)，相比較海天味業(yè)的品類布局，千禾味業(yè)的主要產(chǎn)品較為單一。目前，千禾味業(yè)調(diào)味產(chǎn)品主要為醬油，此外涵蓋今年剛收購(gòu)的食醋業(yè)務(wù)以及少量的料酒業(yè)務(wù)。而海天味業(yè)產(chǎn)品則包括醬油、蠔油、醬、醋、雞精、味精、料酒等調(diào)味品，其中醬油、蠔油已成為其支柱性品類。
在地域上，千禾味業(yè)全國(guó)化布局不足。據(jù)悉，千禾味業(yè)發(fā)源于四川地區(qū)，作為西南地區(qū)調(diào)味品龍頭，其在重慶市、四川省、貴州省、云南省等地區(qū)形成了較高的品牌知名度。
自2013年，千禾味業(yè)開始走出西南地區(qū)，啟動(dòng)全國(guó)擴(kuò)張戰(zhàn)略，但截至目前，千禾味業(yè)全國(guó)性營(yíng)銷渠道尚未完全打開。2019年上半年，千禾味業(yè)在西南地區(qū)的營(yíng)收增長(zhǎng)16.4%至2.93億元，占其總營(yíng)收的五成左右。同時(shí)，在全國(guó)共有的932家經(jīng)銷商中，西南地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量占比超過(guò)總數(shù)的1/3，達(dá)到395家，華東地區(qū)有132家、華南地區(qū)有79家、華中地區(qū)73家、東北地區(qū)35家。
北京商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)賴陽(yáng)表示，千禾味業(yè)一直深耕于四川西南地帶，目前其銷售重心仍處于大本營(yíng)所在的西部區(qū)域。這也使得千禾味業(yè)在全國(guó)化渠道布局上，遠(yuǎn)不如海天和李錦記邁的步伐快。
全國(guó)性渠道布局不足、主要產(chǎn)品較為單一等問(wèn)題，使得千禾味業(yè)凈利潤(rùn)也出現(xiàn)了自上市以來(lái)的首次下滑。2019年上半年，千禾味業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8731萬(wàn)元，同比下降35.55%。
眾勁敵
“千禾味業(yè)入局蠔油、黃豆醬市場(chǎng)，將在一定程度瓜分海天味業(yè)、李錦記等品牌利益，同時(shí)，這也意味著千禾味業(yè)將面臨強(qiáng)有力的對(duì)手。”徐俊雄稱。
數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，海天味業(yè)蠔油營(yíng)收為25.45億元，同比增長(zhǎng)20.33%。海天味業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在未來(lái)幾年，蠔油有望成為繼醬油后的又一百億元大單品。2019年，海天味業(yè)還成立了單獨(dú)的蠔油事業(yè)部。此外，素有“蠔油王國(guó)”之稱的李錦記也不容小覷。福布斯資料顯示，李錦記現(xiàn)在已成為全球最大的蠔油生產(chǎn)商。
在黃豆醬市場(chǎng)上，千禾味業(yè)也同樣面臨競(jìng)爭(zhēng)。山東欣和的蔥伴侶豆瓣醬、六必居的調(diào)味醬、李錦記調(diào)味醬都已布局多年，占據(jù)著一定的市場(chǎng)份額，這些都將成為千禾味業(yè)拓展新品類直接面對(duì)的對(duì)手。
一位美廉美超市售貨員表示，海天味業(yè)的黃豆醬賣得比較快，需要經(jīng)常補(bǔ)貨;王致和因?yàn)槭潜镜禺a(chǎn)品，品牌知名度比較大，所以賣得也不錯(cuò)。
面對(duì)眾多勁敵，千禾味業(yè)坦言，將面臨越來(lái)越廣泛而激烈的競(jìng)爭(zhēng)。“國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)蓬勃發(fā)展，隨著國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跨區(qū)域擴(kuò)張，以及調(diào)味品行業(yè)巨大市場(chǎng)空間的吸引，糧油等其他企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入。”
朱丹蓬表示，在蠔油市場(chǎng)中，一邊是勁敵海天味業(yè)，一邊是百年老店李錦記;在黃豆醬市場(chǎng)，除了海天、李錦記，欣和蔥伴侶等品牌也在蠶食市場(chǎng)。因此，無(wú)論在蠔油還是黃豆醬市場(chǎng)，千禾味業(yè)都面臨多方夾擊。同時(shí)，千禾味業(yè)整體規(guī)模還太小，投入的資源也十分有限。
“千禾味業(yè)投產(chǎn)的3萬(wàn)噸蠔油、黃豆醬的體量對(duì)于海天味業(yè)和李錦記來(lái)說(shuō)，不會(huì)產(chǎn)生較大影響。首先，3萬(wàn)噸的體量太小，其次，海天和李錦記的銷售網(wǎng)絡(luò)相比千禾味業(yè)而言，要強(qiáng)大很多。所以千禾味業(yè)的入局，短期并不會(huì)改變蠔油和黃豆醬市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。”徐雄俊稱。數(shù)據(jù)顯示，在2015年，海天味業(yè)的蠔油和黃豆醬的產(chǎn)能已達(dá)到40萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸。
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