編者按：2020年3月，充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點領(lǐng)域。也正是從那時起，本刊編輯部啟動了“聚焦‘新基建’走近充電圈”系列報道。一年來，《中國汽車報》記者陸續(xù)采訪了多家充電運(yùn)營企業(yè)，多位業(yè)內(nèi)專家、終端用戶，從微觀、中觀和宏觀角度對新能源汽車的這一下游環(huán)節(jié)進(jìn)行了較為深入的探究，可謂收獲良多。
有業(yè)內(nèi)人士指出，在充電樁被納入“新基建”的一年時間里，行業(yè)并沒有出現(xiàn)跨越式發(fā)展，市場規(guī)模和總量整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。應(yīng)該說，這個評價是客觀的。不過，一則政策利好本身就有一個逐漸發(fā)酵、釋放的過程;二則質(zhì)變總要通過量變，不可否認(rèn)的是市場的無形之手正在悄然改變著充電樁行業(yè)。作為本系列策劃的最后一篇，30～31版報道是記者對新能源汽車充電行業(yè)一年來發(fā)展的全方位客觀性總結(jié)。
距離去年3月中央密集部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(以下簡稱“新基建”)，已有一年多的時間。新能源汽車充電樁與5G基站建設(shè)、特高壓、高鐵和城市軌道交通、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并列成為其七大重點領(lǐng)域。伴隨新能源汽車的大力推廣，充電樁行業(yè)終于從幕后走到臺前，甚至可以說站到了舞臺的中央。或許“新基建”這個名詞帶給人們的新鮮感和沖擊力已不如從前，但充電樁行業(yè)卻在其影響下經(jīng)歷變化。
記者了解到，一年前，“新基建”熱潮吸引眾多資金進(jìn)入充電樁行業(yè)，不少新興企業(yè)得以“站在巨人的肩膀上”開拓市場。然而，轉(zhuǎn)身離場的企業(yè)也不在少數(shù)。不同于此前“跑馬圈地”搶占地盤的非理性階段，充電樁行業(yè)在“新基建”的推動下更趨有序、規(guī)范發(fā)展，各方力量都在尋找合適自己的有利市場位置。
行業(yè)格局趨于穩(wěn)定 創(chuàng)業(yè)者恐難實現(xiàn)顛覆
此前，充電樁行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、初步發(fā)展期、爆發(fā)期與洗牌期。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十多年，也是充電樁行業(yè)撥云見日的十多年。
在“新基建”啟動之時，正是國內(nèi)新冠肺炎疫情使得出行受限、車輛充電需求大幅減少之時。毫無疑問，“新基建”給新能源汽車充電市場注入了一針強(qiáng)心劑，也給整車市場的發(fā)展增加了更多信心。政策的助力催生了又一波投資建設(shè)熱潮。
根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(以下簡稱“充電聯(lián)盟”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，外界可以明顯看出“新基建”啟動前后的變化。去年2月，國內(nèi)運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬根的企業(yè)有8家。其中，特來電運(yùn)營15.2萬根、星星充電運(yùn)營13萬根、國家電網(wǎng)運(yùn)營8.8萬根、云快充運(yùn)營4萬根、依威能源運(yùn)營2.5萬根、上汽安悅運(yùn)營1.8萬根、中國普天運(yùn)營1.4萬根、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.2萬根。這8家運(yùn)營商的市場占比達(dá)到90.2%，其余的充電運(yùn)營商占比僅9.8%。
而今年2月，全國運(yùn)營公共充電樁數(shù)量超過1萬根的企業(yè)有10家。其中，特來電運(yùn)營21.2萬根、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬根，星星充電運(yùn)營17.1萬根。這10家運(yùn)營商的市場占比升至91.9%，其余的充電運(yùn)營商占比為8.1%。
可以看出，充電樁行業(yè)存在很大的增長空間。然而，市場格局趨于集中和穩(wěn)定，頭部企業(yè)依舊在加速開拓業(yè)務(wù)版圖。
“在此前‘跑馬圈地’的階段，一些區(qū)域性運(yùn)營商擁有地利優(yōu)勢，能夠吃到行業(yè)紅利。現(xiàn)在，充電樁運(yùn)營商的格局基本已定。對于新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)者來講，如果背后沒有雄厚的資本做支撐，基本不會有太大的市場機(jī)會。”對于當(dāng)下充電樁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，思得帕沃科技創(chuàng)始人張?zhí)旌圃诮邮堋吨袊噲蟆酚浾卟稍L時表示。
以國資為代表的國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)，以及以民營資本為代表的特來電、星星充電，這些早期進(jìn)入者成為充電樁行業(yè)不可撼動的龍頭企業(yè)。在充電樁行業(yè)逐步進(jìn)入成熟期之后，市場獲利的商業(yè)模式已不再是秘密，規(guī)模效應(yīng)成為一大“必殺技”。
“目前，充電樁行業(yè)的競爭同質(zhì)化嚴(yán)重，包括成本和售價在內(nèi)的整個商業(yè)模式非常透明。基于這樣的競爭體系，除了比拼規(guī)模外，沒有任何一家運(yùn)營商形成明顯的差異化競爭點。”在張?zhí)旌瓶磥恚潆娺\(yùn)營商之間的競爭，已經(jīng)很難再有新興企業(yè)實現(xiàn)大的突圍。
車樁比逐步提高 精細(xì)化運(yùn)營的要求更高
充電樁的建設(shè)和完善是新能源汽車普及的充分必要條件，若這個方面出現(xiàn)較大短板，新能源汽車推廣很可能功虧一簣。
根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。假設(shè)2025年國內(nèi)新車總銷量保持在2500萬輛，那么當(dāng)年新能源汽車的銷量將為500萬輛。按照此前車樁比1∶1的規(guī)劃，這就意味著出售一輛新能源汽車就要建設(shè)一根充電樁。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2021年我國新能源汽車銷量將達(dá)180萬輛，同比增長40%。對于我國充電基礎(chǔ)設(shè)施下一步的發(fā)展規(guī)劃，中國充電聯(lián)盟信息部主任仝宗旗表示，2021年，私人隨車的充電樁將新增42.6萬根，其中小功率直流樁、私人隨車樁總數(shù)達(dá)到130萬根;公共充電樁將增長25.2萬根，保有量將達(dá)75萬根，公共直流樁將增長11.1萬根，保有量達(dá)13萬根，公共充電樁總數(shù)將達(dá)117萬根;充電站將新增2.11萬座，充電站總量將達(dá)8.5萬座。“2021年，車樁比將達(dá)2.7∶1，進(jìn)一步緩解新能源汽車充電難的問題。”他說。
從近幾年的發(fā)展可以看出，車樁比正朝著規(guī)劃目標(biāo)快速提升。由于此前的建設(shè)主要集中于公共充電樁，對于之后車樁比提升的增長點，自然就落在私人充電樁身上。
有行業(yè)人士表示，雖然私人樁建設(shè)與預(yù)期差距很大，但需求量依然旺盛，夜間新能源車主不需要充電速度多有快，更在意的是有場地、低成本、安全的充電，而快充直流樁更適合于日常補(bǔ)充的應(yīng)急性充電需求。未來，隨著社區(qū)改造、私樁共享等措施的推進(jìn)，以及新建小區(qū)將充電樁設(shè)備納入建造規(guī)劃，私人樁配建率將逐漸提升，在絕對數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過公共樁，成為提升我國車樁比的主力。
此前，“找樁難、充電慢、充電難”等問題一直是制約新能源汽車推廣的主要因素之一。對于更多體現(xiàn)消費(fèi)者主觀意愿的充電服務(wù)，只有更好沒有最好。隨著車樁比的逐漸提升，再加上充電技術(shù)的進(jìn)步及服務(wù)的提升，消費(fèi)者對于充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的詬病已大為減少。
同時，車樁比的提升也帶動充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。“充電樁正在大規(guī)模鋪開建設(shè)。它并不簡單只是一款線下工業(yè)品，涉及的環(huán)節(jié)包括設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)體系、銷售維護(hù)等。”在車電網(wǎng)副總經(jīng)理趙羽看來，新能源汽車充電用戶需要的是多元化綜合解決方案。據(jù)悉，結(jié)合企業(yè)自身特點，目前車電網(wǎng)的業(yè)務(wù)范圍包括新能源汽車充電設(shè)備研發(fā)，充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)及相關(guān)增值服務(wù)。
“頭部企業(yè)有開發(fā)、運(yùn)營、運(yùn)維、市場團(tuán)隊等，它們的組織結(jié)構(gòu)很健全。如果要把一座或幾座充電站運(yùn)營好，這些部門都需存在，還要根據(jù)線下設(shè)施的體量決定需要多少人。”張?zhí)旌聘嬖V記者，新入局的中小運(yùn)營商，不應(yīng)只作為一個資產(chǎn)投資者建設(shè)充電樁(站)，而是需要真正做好精細(xì)化運(yùn)營。”
大公司與小平臺博弈各有各的生存之道
在“新基建”啟動之前，對于如何運(yùn)營好充電樁、實現(xiàn)盈利的考驗，頭部運(yùn)營商也交了不少“學(xué)費(fèi)”，這為后來者提供了很多可供參考和借鑒的經(jīng)驗。“新基建”啟動一年來，不少中小運(yùn)營商“曲徑通幽”，并進(jìn)一步反哺行業(yè)良性發(fā)展。
“作為后來者，我們是在充電樁技術(shù)和運(yùn)營模式都比較成熟的情況下進(jìn)入行業(yè)的。”電王快充技術(shù)服務(wù)有限公司市場總監(jiān)魯明月認(rèn)為，電王快充雖然沒有先發(fā)者“跑馬圈地”的優(yōu)勢，但憑借過硬的技術(shù)實力站穩(wěn)了腳跟。
其實，對于充電樁行業(yè)當(dāng)下的發(fā)展，新進(jìn)入者有較為清醒的認(rèn)知。“頭部企業(yè)已有一定的高度，中小運(yùn)營商與它們不是一個量級。”魯明月表示，“我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)的就是盈利，不是為了資本青睞要把規(guī)劃做得多漂亮，而是要投入了一個站，就不斷地帶來新鮮血液，持續(xù)盈利，進(jìn)而支撐后續(xù)的發(fā)展。”
基于自身對行業(yè)的理解，像電王快充這樣的中小運(yùn)營商也能占據(jù)一席之地。這與張?zhí)旌茖π袠I(yè)發(fā)展判斷是一致的。他提出，隨著行業(yè)發(fā)展，最近一兩年，區(qū)域型運(yùn)營商帶來的公共充電樁增速比非常明顯，這意味著未來充電樁市場會有一部分中小玩家或區(qū)域性玩家，與全國性的巨頭企業(yè)競技。
不過，新能源汽車市場越走向成熟，充電樁運(yùn)營商之間的競爭就越激烈。以深圳為例，在這個新能源汽車推廣的前沿陣地，充電樁運(yùn)營商打“價格戰(zhàn)”已是常態(tài)。頭部運(yùn)營商和中小運(yùn)營商的“拉鋸戰(zhàn)”正在展開。
關(guān)于充電樁行業(yè)的互聯(lián)互通，頭部運(yùn)營商和中小運(yùn)營商也各有各自的擔(dān)憂。記者了解到，現(xiàn)在一些第三方平臺做互聯(lián)互通并不公平。比如，A家的用戶群可以到B家的場站充電，但B家的用戶群不能到A家的場站充電，相當(dāng)于單向引流。有行業(yè)人士表示，這樣中小運(yùn)營商的客戶可能就逐漸被大平臺吸引而流失掉了。大品牌越做越大，中小運(yùn)營商逐漸萎縮。
在特來電新能源股份有限公司深圳公司總經(jīng)理劉暢看來，整個充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，對于像特來電這樣的大型充電運(yùn)營商是很好的機(jī)會。“未來，資源肯定向大型充電運(yùn)營商集中，這是非常明確的。”他分析稱，“充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)需要有專門的人員運(yùn)營、管理。充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)必然不是區(qū)域性的，而是需要全面覆蓋。由于平臺的運(yùn)營成本相當(dāng)高，之前接觸過的很多中小運(yùn)營商在體系結(jié)構(gòu)上恐怕沒有辦法支撐一個大平臺。
在這樣的情況下，一些充電運(yùn)營商選擇了轉(zhuǎn)型。比如，思得帕沃科技通過AI智能運(yùn)維系統(tǒng)解決方案，致力于賦能充電運(yùn)營商，為其打造運(yùn)營助手，推動行業(yè)精細(xì)化發(fā)展。張?zhí)旌茟蚍Q：“我們要在‘挖金子’的年代做個賣‘挖掘機(jī)’的人。”
基于“碳達(dá)峰”和“碳中和”充電樁正在鏈接能源的世界
對于充電樁行業(yè)的發(fā)展來講，真正的掌舵者還是頭部運(yùn)營商。當(dāng)中小運(yùn)營商經(jīng)營好自家‘田地’之時，頭部運(yùn)營商正在不同的維度開啟事業(yè)版圖。
隨著新能源汽車保有量的增加，充電樁的數(shù)量也在不斷增加。充電運(yùn)營商巨頭從未停止過開拓市場的步伐。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，特來電已累計投建充電樁超31萬根，市場占有率40%，注冊用戶達(dá)380萬人，擁有最大規(guī)模的充電互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)。在這樣的體量之下，特來電還啟動了招募合伙人共建充電樁的項目。而對于國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)這樣的央企來說，投入力度更不必說。充電樁作為重資產(chǎn)投入的行業(yè)，也只有頭部實力雄厚的企業(yè)，才能不遺余力地大規(guī)模投資。
此外，在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的背景下，充電樁行業(yè)又賦予了新的意義。據(jù)了解，特來電致力打造中國領(lǐng)先的充電網(wǎng)，通過市場化、智能化手段，加強(qiáng)碳鏈條協(xié)同，助力雙碳目標(biāo)的實現(xiàn);充電網(wǎng)不僅能夠確保滿足大規(guī)模電動汽車的有序充電，還利用新能源汽車進(jìn)行儲能，提升風(fēng)、光、水等可再生資源的利用，實現(xiàn)能源的雙向流動，發(fā)揮新能源汽車調(diào)節(jié)作用。作為重資產(chǎn)投入的充電樁行業(yè)，特來電才剛剛宣布盈利。
對于充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需做好的工作，國家新能源汽車創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛表示，新能源汽車的能源直接來自電網(wǎng)，目前電網(wǎng)已是最完善、最普及的能源供給體系，充電基礎(chǔ)設(shè)施只是實現(xiàn)將電能從電網(wǎng)端到車輛端的傳輸。因此，要充分利用電網(wǎng)的能力實現(xiàn)車電融合，以最小的投資實現(xiàn)最佳的效果，以支持新能源汽車的大規(guī)模推廣。此外，要在充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，推動車網(wǎng)協(xié)同，大力推進(jìn)智能有序充電，用V2G、微電網(wǎng)等技術(shù)，充分利用光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電等可再生能源電力，實現(xiàn)電動汽車能源綠色化，為實現(xiàn)國家碳中和的目標(biāo)作貢獻(xiàn)。
充電樁和能源板塊的鏈接，也成為行業(yè)當(dāng)下的吸睛之處。為了把光、儲、充的一體化生態(tài)做好，陽光電源成立了充電事業(yè)部。陽光電源首席技術(shù)官陽岳豐表示，之前公司在光和儲這兩個板塊已經(jīng)做得非常強(qiáng)大，現(xiàn)在把充的板塊補(bǔ)上，光、儲、充結(jié)合起來就可以減少能源的消耗和溫室氣體的排放，從而提升電網(wǎng)的運(yùn)營效率。對于運(yùn)營商來講，便可以實現(xiàn)光、儲、充的收益。
在新能源汽車發(fā)展初期，普及推廣主要是在公共領(lǐng)域，比如環(huán)衛(wèi)車、出租車等;如今，市場需求正轉(zhuǎn)向私人消費(fèi)，2020年更由此被認(rèn)為新能源汽車市場成熟的轉(zhuǎn)折點。基于長遠(yuǎn)的考慮，星星充電已在開拓私人消費(fèi)者了。據(jù)了解，星星充電是全球近60家知名車企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時捷、寶馬、捷豹路虎、大眾等國際品牌，還包括比亞迪、北汽等國內(nèi)車企。
