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【07:41 宇通客車(600066)：公司產銷持續高增 出口為公司打造新成長空間】
10月10日給予宇通客車(600066)強烈推薦評級。
盈利預測與投資建議。此次宇通客車的經營上行，包括了海外市場拓展帶來的增長、國內客車市場的恢復上行以及電池成本下降等因素共振。海外市場拓展的成長性將遠高于國內市場修復性增長。在電池成本下降和規模效應的雙輪驅動下，公司業績有望快速提升；同時海外出口業務有望打開新空間，為公司提供更高的利潤彈性。預計23 年~25 年公司的歸母凈利潤為13.8 億、19.6 億和25 億元，維持“強烈推薦”評級。
風險提示：國內恢復不及預期；海外銷量不及預期。
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次強烈推薦評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次"買入"評級。
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