證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2023-007
呈和科技股份有限公司
(資料圖片)
截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，呈和科技股份有限公司將截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：
一、前次募集資金基本情況
（一）2021年首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
根據(jù)呈和科技 2020年 5月 11日召開的 2019年年度股東大會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1398號文《關(guān)于同意呈和科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，同意呈和科技首次公開發(fā)行股票的注冊申請。根據(jù)呈和科技本次發(fā)行股票報(bào)送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行方案及發(fā)行結(jié)果：公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過 3,333.34萬股。呈和科技公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,333.34萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣 16.48元，共計(jì)募集資金總額人民幣 549,334,432.00元，扣除主承銷商、上市保薦人中信建投證券股份有限公司的保薦費(fèi)用和承銷費(fèi)用人民幣41,946,754.56元后的余額人民幣 507,387,677.44元。已由公開發(fā)行股票的承銷商中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）于 2021年 6月 2日匯入呈和科技募集資金專戶。
扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 66,038,569.34元，呈和科技實(shí)際募集資金凈額為人民幣483,295,862.66元。上述資金到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZC10355號驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶。
資金專戶的存儲余額合計(jì)為人民幣 31,130,637.25元，募集資金的存儲情況列示如下： 單位：人民幣元
| 銀行名稱 | 銀行賬號 | 初始存放金額 |
| 中國銀行股份有限公司廣州遠(yuǎn)景路支行 | 689974513690 | 330,000,000.00 |
| 招商銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行 | 120906951310803 | 167,387,677.44 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州龍歸支行 | 44069001040012425 | 10,000,000.00 |
| 中國銀行股份有限公司廣州白云支行 | 702970994737 | 0.00 |
| 507,387,677.44 |
截至 2022年 9月 30日，公司募集資金累計(jì)使用及結(jié)余情況詳見下表： 單位：人民幣元
（一）前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表請?jiān)斠姼奖?1。
（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
截至 2022年 9月 30日，本公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至 2022年 9月 30日，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
（四）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金
截至 2022年 9月 30日，本公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣22.95萬元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字【2021】第 ZC10359號《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》，置換情況如下表：
單位：人民幣萬元
| 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)計(jì)投資總額 | 擬投入募集 資金的金額 |
| 廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 41,228.05 | 41,000.00 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 45,228.05 | 45,000.00 | |
| 預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 022年 9月 30日，本公司以募集資金置換預(yù)先支元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所【2021】第 ZC10359號《以募集資金置換預(yù)先投入證報(bào)告》，置換情況如下表： | ||
| 類別 | ||
| 保薦、承銷費(fèi) | ||
| 審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi) | ||
| 律師費(fèi)用 | ||
| 上市發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他 | ||
（五）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過人民幣 20,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
公司于2022年4月25日，召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2022-016）。
截至2022年9月30日，公司已使用人民幣146,747,220.22元閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（六）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品情況
公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，擬使用不超過人民幣46,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限不超過自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，公司授權(quán)總經(jīng)理在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本議案在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-004）。
公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-017）。
截至2022年9月30日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為人民幣21,000.00萬元。
三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表請?jiān)斠姼奖?2。
（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
前次募集資金投資項(xiàng)目中補(bǔ)充流動(dòng)資金效益無法單獨(dú)核算。
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況 截止 2022年 9月 30日，前次募集資金投資項(xiàng)目“廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期”、“高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目”仍處于建設(shè)期，尚未達(dá)產(chǎn)。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況
本公司不存在前次募集資金用于資產(chǎn)認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。
五、超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第十五會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，2022年5月17日召開了《2021年年度股東大會(huì)決議》，審議通過了《關(guān)于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目部分投資款的議案》，同意公司使用超募資金人民幣33,295,862.66元支付公司高分子材料助劑生產(chǎn)的技術(shù)改造項(xiàng)目部分投資款。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目部分投資款的公告》（公告編號：2022-018）。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見，尚待提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。本事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產(chǎn)的技術(shù)改造項(xiàng)目部分投資款事項(xiàng)，順應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在影響原募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。
截至2022年9月30日，公司已使用人民幣11,879,301.88元超募資金支付上述技改項(xiàng)目部分投資款。
六、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對照情況
本公司上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。
七、報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本報(bào)告于 2023年 1月 8日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事會(huì)
2023年1月10日
附表 1
前次募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額： | 48,329.59 | 已累計(jì)使用募集資金總額：10,657.25 | ||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：0.00 | 2021 年： | 6,477.96 | ||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例：0.00% | 2022年 1-9月： | 4,179.29 | ||||||||
| 投資項(xiàng)目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計(jì)投資額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） | |||||||
| 序號 | 承諾投資項(xiàng)目 | 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 41,000.00 | 41,000.00 | 5,469.32 | 41,000.00 | 41,000.00 | 5,469.32 | 35,530.68 | 2023年 9月 |
| 2 | 補(bǔ)充業(yè)務(wù)運(yùn)營資金項(xiàng)目 | 補(bǔ)充業(yè)務(wù)運(yùn)營資金項(xiàng)目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 不適用 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,469.32 | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,469.32 | 35,530.68 | |||
| 1 | 超募資金 | 高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 不適用 | 3,329.59 | 1,187.93 | 不適用 | 3,329.59 | 1,187.93 | 2,141.66 | 2023年12月 |
| 超募資金小計(jì) | ||||||||||
| 3,329.59 | 1,187.93 | 3,329.59 | 1,187.93 | 2,141.66 | ||||||
| 合計(jì) | 45,000.00 | 48,329.59 | 10,657.25 | 45,000.00 | 48,329.59 | 10,657.25 | 37,672.34 |
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
單位：人民幣萬元
| 截止日投資項(xiàng)目 累計(jì)產(chǎn)能利用率 | 承諾效益 | 最近兩年實(shí)際效益 | 截止日累計(jì) 實(shí)現(xiàn)效益 | ||
| 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
| 廣州科呈新建高分子材料 助劑建設(shè)項(xiàng)目一期 | 不適用（注 1） | 不適用（注2） | - | - | - |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 不適用（注 1） | 不適用（注3） | - | - | - |
| 高分子材料助劑生產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目 | 1 不適用（注 ） | 不適用（注4） | - | - | - |
注 2：廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，不適用于效益核算。根據(jù)公司披露的招股說明書，廣州科呈新建高分子材料助劑建設(shè)項(xiàng)目一期未披露項(xiàng)目投產(chǎn)
后承諾效益，目前該項(xiàng)目尚未結(jié)項(xiàng)，未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，效益無法單獨(dú)核算； 注 3：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，未承諾收益，效益無法單獨(dú)核算；
注 4：根據(jù)公司于 2022年 4月 27日披露的《呈和科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目部分投資款的公告》未承諾收益，且未達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)，效益無法單獨(dú)核算。
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 高分子材料
