證券代碼：838961 證券簡稱：吉邦士 主辦券商：開源證券
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廣東吉邦士新材料股份有限公司
股票定向發行認購公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2022年10月17日，廣東吉邦士新材料股份有限公司2022年度第三次臨時股東大會審議通過《廣東吉邦士新材料股份有限公司股票定向發行說明書》，現就認購事宜安排如下：
一、現有股東優先認購安排
根據《公司章程》和審議本次股票定向發行的股東大會決議內容，本次發行現有股東無優先認購安排。
二、其他投資者認購程序
（一）其他投資者認購安排
| 序號 | 認購人名稱 | 擬認購數量（股） | 認購價格（元/股） | 擬認購金額（元） | 認購方式 |
| 1 | 中山市騰進電器有限公司 | 18,319,600 | 1 | 18,319,600 | 債權 |
| 2 | 蘇志彬 | 1,680,400 | 1 | 1,680,400 | 債權 |
| 合計 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
（二）其他投資者繳款時間
| 繳款起始日 | 2023年 1月 5日 |
| 繳款截止日 | 2023年 1月 5日 |
（三）認購程序：
1、（1）根據具有證券期貨從業資格的廣東中廣信資產評估有限責任公司于2022年 8月 30日出具的《廣東吉邦士新材料股份有限公司擬債轉股涉及的應付債務市場價值評估項目》（報告文號：中廣信評報字[2022]第 140號），本次股票全部發行對象持有的公司債權評估基準日 2022年 8月 16日評估價值為人民幣21,653,811.93元，本次用于認購股份的資產為其持有的對公司的部分債權20,000,000.00元。
（2）2022年 9月 29日，公司與中山市騰進電器有限公司、蘇志彬簽訂了附屬生效條件的《定向發行股份認購協議》，雙方一致確認并同意，約定以債轉股方式認購公司發行的 20,000,000股股票。
（3）2022年 9月 29日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于<定向發行說明書（債權認購股權）>的議案》、《關于與認購對象簽署附生效條件的<定向發行股份認購協議>的議案》。2022年 10月 17日，公司召開的 2022年第三次臨時股東大會審議通過了上述議案。
2、由于中山市騰進電器有限公司、蘇志彬以債權方式認購公司股份不涉及現金及實物資產交割，故在本次規定的繳款日 2023年 1月 5日前，如中山市騰進電器有限公司、蘇志彬未向公司提交放棄本次認購的書面有效文件，則視同已履行完畢本次認購程序。
（四）認購成功的確認方法：
截止 2023年 1月 5日，公司如未收到中山市騰進電器有限公司、蘇志彬提交的放棄本次認購的書面有效文件，公司將于 2023年 1月 5日通知其股份認購成功。
三、繳款賬戶
| 戶名 | 不適用 |
| 開戶行 | 不適用 |
| 賬號 | 不適用 |
銀行對增資款繳款的要求：不涉及
四、其他注意事項
對于在股份認購過程中出現的問題，認購對象應與公司及時聯絡，以保證認購的順利完成；對于由于認購對象聯系電話無法聯系而出現的各種情況將遵循相關法律法規予以解決，對于由此引起的各種責任和問題將由認購對象本人承擔。
五、聯系方式
| 聯系人姓名 | 蘇結玲 |
| 電話 | 0757-2220 1333 |
| 傳真 | 0757-2231 6281 |
| 聯系地址 | 廣東省中山市南頭鎮月桂東路以南（奧馬八分廠后面）廠房 |
六、備查文件
無
特此公告。
廣東吉邦士新材料股份有限公司
董事會
2022年12月29日
