蘇州可川電子科技股份有限公司

首次公開發行股票投資風險特別公告

(資料圖片僅供參考)

保薦機構（主承銷商）:中信證券股份有限公司

蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過1,720.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會（下稱“中國證監會”）證監許可〔2022〕2049號文核準。本次發行采用網上按市值申購向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式進行，不進行網下詢價和配售。本次發行將于2022年9月23日（T日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統實施。

發行人和保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）特別提請投資者關注以下內容：

（一）本次發行流程、申購、繳款及中止發行等環節的重點內容，敬請投資者關注：

1、本次發行采用直接定價方式，本次發行的股份通過網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售。

2、本次發行價格為34.68元/股。投資者按照本次發行價格于2022年9月23日（T日，申購日）通過上交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購，投資者進行網上申購時無需繳付申購資金，網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

3、網上投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網上投資者申購新股中簽后，應根據《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網上定價發行搖號中簽結果公告》”）履行繳款義務，確保其資金賬戶在2022年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

中簽投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

（二）中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2022年9月21日（T-2日）刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上的《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》及登載于上交所網站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）全文。提請投資者特別關注招股說明書中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

（四）本次發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《招股說明書》。

上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

（五）本次發行價格為34.68元/股。此價格對應的市盈率為：

1、22.99倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非計算）；

2、17.25倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

（六）本次發行價格為34.68元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”。截至2022年9月20日（T-3日），中證指數有限公司發布的“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”行業最近一個月靜態平均市盈率為28.05倍。

主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平情況如下：

注1：以上EPS計算口徑為：2021年扣除非經常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤/T-3日（2022年9月20日）總股本；

注2：《招股說明書》披露的可比公司中，六淳科技目前未上市，故未在上表列示；注3：以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

本次發行價格34.68元/股對應的發行人2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，低于可比上市公司2021平均靜態市盈率66.27倍和中證指數有限公司發布的“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”行業最近一個月靜態平均市盈率28.05倍（截至2022年9月20日），但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

（七）公司2021年度的營業收入為74,992.91萬元，較上年度增加33.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤為10,376.22萬元，較上年同期增長34.24%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為10,495.88萬元，較上年同期增長27.09%，主要得益于電池類功能性器件和結構類功能性器件收入的快速增長。

2022年1-6月，公司實現的營業收入為42,015.35萬元，較上年同期增長29.45%；歸屬于母公司股東的凈利潤為7,846.88萬元，較上年同期增長70.49%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,757.42萬元，較上年同期增長69.57%。公司業績規模的提升主要源于對寧德時代、聯寶電子、欣旺達、瑞浦能源、蜂巢能源銷售的同比增長，同時，受人民幣兌美元匯率影響，公司2022年上半年匯兌收益有所增加。

公司預計2022年1-9月營業收入為60,350萬元至64,400萬元，較上年同期增長約14%至22%；預計2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,400萬元至10,900萬元，較上年同期增長約30%至37%；預計2022年1-9月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,305萬元至10,805萬元，較上年同期增長約30%至36%。以上2022年1-9月業績預計系公司結合市場及實際經營情況對經營業績的合理估計，未經審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注發行人業績波動風險，理性參與決策。

（八）本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

（九）按本次發行價格34.68元/股及發行新股1,720.00萬股計算，預計募集資金總額為59,649.60萬元，扣除預計發行費用6,853.60萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為52,796.00萬元，不超過《招股說明書》披露的發行人本次募投項目擬使用募集資金投資額52,796.00萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

（十）本次發行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

銷商）將協商采取中止發行措施：

1、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%；

2、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

3、中國證監會對本次發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，在向中國證監會備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。

（十二）發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人成長成果的投資者參與申購。

（十三）本公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：蘇州可川電子科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2022年9月22日

關鍵詞： 較上年同期增長 以下簡稱 招股說明書