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股票代碼：000776 股票簡稱：廣發(fā)證券 公告編號：2022-100

廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行

公司債券（第五期）票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行不超過人民幣 200億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1342號文注冊。廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第五期）（以下簡稱“本期債券”）計劃發(fā)行規(guī)模為不超過 15億元（含）。

2022年 9月 15日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，本期債券品種一（債券簡稱：22廣發(fā) 11，債券代碼：148066）的利率詢價區(qū)間為 2.00%-3.00%，品種二（債券簡稱：22廣發(fā) 12，債券代碼：148067）的利率詢價區(qū)間為 2.50%-3.50%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為 2.55%，品種二票面利率為 2.95%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2022年 9月 16日至 2022年 9月 19日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參考 2022年 9月 14日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上的《廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第五期）發(fā)行公告》（公告編號：2022-098）。

特此公告。

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關(guān)鍵詞： 票面利率 廣發(fā)證券股份有限公司 公開發(fā)行