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原標題:廣發證券:廣發證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）票面利率公告

股票代碼：000776 股票簡稱：廣發證券 公告編號：2022-073

廣發證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行

公司債券（第二期）票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣發證券股份有限公司（以下簡稱“發行人”）公開發行不超過人民幣 200億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕1342號文注冊。廣發證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為不超過 70億元（含）。

2022年 8月 2日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一（債券簡稱：22廣發 04，債券代碼：148009）利率詢價區間為 2.4%-3.4%，品種二（債券簡稱：22廣發 05，債券代碼：148010）利率詢價區間為 2.8%-3.8%，品種三（債券簡稱：22廣發 06，債券代碼：148011）利率詢價區間為 3.0%-4.0%。根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為 2.59%，品種二票面利率為 3.03%，品種三票面利率為 3.59%。

發行人將按上述票面利率于 2022年 8月 3日至 2022年 8月 4日面向專業機構投資者網下發行。具體認購方法請參考 2022年 7月 29日刊登在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）上的《廣發證券股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告》（公告編號：2022-071）。

特此公告。

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關鍵詞： 票面利率 廣發證券股份有限公司 公開發行