原標題:杉杉股份:杉杉股份關于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨 2022-074 寧波杉杉股份有限公司
關于發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市的
(相關資料圖)
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行的每份全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）代表 5股公司 A股股票，擬募集資金的總額約為 2.0億美元至 4.0億美元。
? 公司本次發(fā)行的 GDR自上市之日起 120日內(nèi)（以下簡稱“兌回限制期”）不得轉(zhuǎn)換為 A股股票。在兌回限制期滿后，合格投資者可以通過跨境轉(zhuǎn)換機構將 GDR與 A股股票進行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括合格投資者通過跨境轉(zhuǎn)換機制注銷 GDR并將對應的 A股股票售出以及買入 A股股票并生成新的 GDR。
公司正在申請發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。
一、本次發(fā)行上市的基本情況
（一）本次發(fā)行履行的相關程序
1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序
2022年 4月 18日（注：如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時間），公司召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行上市相關議案。
2022年 5月 10日，公司召開 2021年年度股東大會，審議通過《關于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行上市相關議案。
2、本次發(fā)行的外部審批程序
公司已就本次發(fā)行取得了中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的批準，具體參見公司于 2022年 7月 19日刊登的《關于發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得中國證監(jiān)會批復的公告》（公告編號：臨 2022-071），并就本次發(fā)行的 GDR招股說明書取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準，具體參見公司于本公告披露日同步刊登的《關于發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準的公告》（公告編號：臨 2022-073）。
（二）本次發(fā)行的基本情況
1、本次發(fā)行的證券種類和數(shù)量
公司本次發(fā)行的每份 GDR代表 5股公司 A股股票。
2、本次發(fā)行的價格
本次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR20.64美元至22.00美元。
公司預計本次發(fā)行 GDR的最終數(shù)量和價格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于 2022年 7月 22日（瑞士時間）左右確定。
3、本次發(fā)行的募集資金總額
公司預計本次發(fā)行的募集資金總額約為 2.0億至 4.0億美元。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行 GDR的最終數(shù)量和價格確定。
4、本次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人
華泰金融控股（香港）有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司擔任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，中信里昂證券有限公司、海通國際證券有限公司擔任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。
（三）發(fā)行對象
公司本次發(fā)行的 GDR的發(fā)行對象為合格國際投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者。
（四）本次發(fā)行的 GDR的上市地點
本次發(fā)行的 GDR將于瑞士證券交易所上市并交易。
（五）本次發(fā)行的 GDR跨境轉(zhuǎn)換安排和相關限制
1、本次發(fā)行的 GDR跨境轉(zhuǎn)換安排
本次發(fā)行的 GDR上市后，合格投資者除通過國際訂單市場買賣 GDR外，也可通過跨境轉(zhuǎn)換機構將 GDR與 A股股票進行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括將 A股股票轉(zhuǎn)換為 GDR（以下簡稱“生成”），以及將 GDR轉(zhuǎn)換為 A股股票（以下簡稱“兌回”），具體而言：
（1）生成：跨境轉(zhuǎn)換機構可以根據(jù)投資者的指令通過委托上海證券交易所會員買入 A股股票并交付存托人，進而指示存托人簽發(fā)相應的 GDR并交付給投資人。由此生成的 GDR可以在瑞士證券交易所交易。
（2）兌回：跨境轉(zhuǎn)換機構可以根據(jù)投資者的指令指示存托人注銷 GDR，存托人將該等 GDR代表的 A股股票交付跨境轉(zhuǎn)換機構。跨境轉(zhuǎn)換機構可以委托上海證券交易所會員出售該等 A股股票，將所得款項交付投資人。
2、跨境轉(zhuǎn)換的相關限制
（1）期限限制：根據(jù)境內(nèi)的相關監(jiān)管規(guī)定，公司本次發(fā)行的 GDR自上市之日起 120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為 A股股票。
（2）數(shù)量上限：根據(jù)中國證監(jiān)會核準，公司 GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限與本次 GDR實際發(fā)行規(guī)模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е?GDR增加或者減少的，數(shù)量上限相應調(diào)整。
二、本次發(fā)行前后股本變動情況
本次發(fā)行前，公司的股本總數(shù)為 2,161,254,038股，本次發(fā)行完成后，公司的股本總數(shù)將變更為不超過 2,482,691,938股（按中國證監(jiān)會核準的本次發(fā)行所對應的新增 A股基礎股票上限計算）。
三、投資者注意事項
鑒于本次發(fā)行的 GDR的認購對象限于合格國際投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者，因此，本公告僅為 A股投資者及時了解本公司本次發(fā)行上市的相關信息而做出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。
在兌回限制期滿后，GDR可以兌回為 A股股票并在上海證券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е?GDR增加或者減少的，對應的 A股數(shù)量上限相應調(diào)整。
公司將綜合考慮資本市場情況等因素推進相關工作，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
2022年7月22日
