【09:27 博瑞醫(yī)藥(688166)：產(chǎn)能逐步釋放、凈利潤(rùn)率邊際提升】

2月27日給予博瑞醫(yī)藥(688166)增持評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)及估值：

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。

【09:27 鍵凱科技(688356)：看好增長(zhǎng)彈性和持續(xù)性】

2月27日給予鍵凱科技(688356)增持評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)及估值：

風(fēng)險(xiǎn)提示：：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【09:27 仙琚制藥(002332)：穩(wěn)健增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)升級(jí)窗口期】

2月27日給予仙琚制藥(002332)增持評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)及估值：

中長(zhǎng)期下，該機(jī)構(gòu)看好楊府原料藥產(chǎn)能投放、審計(jì)下，公司在甾體產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的趨勢(shì)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性，公司在甾體原料藥及中間體領(lǐng)域所積累的技術(shù)工藝、生產(chǎn)質(zhì)控能力奠定供給能力升級(jí)的基礎(chǔ)；中短期下，隨著主要品種參加帶量采購(gòu)，制劑盈利能力提升、呼吸科市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓，利潤(rùn)增長(zhǎng)持續(xù)性可能有超預(yù)期空間。在盈利預(yù)測(cè)中，該機(jī)構(gòu)考慮了2022-2023 年制劑品種的集采影響，且暫不考慮新制劑銷(xiāo)售情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021-2023 年EPS 分別為0.62、0.75 和0.92元/股，2022 年2 月25 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2021 年18 倍PE、2022 年15 倍PE，具有較高的估值性?xún)r(jià)比，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示 仙琚制藥