中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月30日訊 海天股份(603759.SH)昨日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股普通股股票將在上海證券交易所上市。
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本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)80,100.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：簡(jiǎn)陽(yáng)海天數(shù)智化供水及綜合效能提升工程、資陽(yáng)市供水基礎(chǔ)設(shè)施韌性升級(jí)與數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目、夾江縣城市生活污水處理廠(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按年單利計(jì)息和付息，到期一次還本，即每年根據(jù)債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自本次發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
海天股份2021年3月26日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為7,800萬(wàn)股(全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓)，發(fā)行價(jià)格為11.21元/股。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為華西證券股份有限公司，保薦代表人為朱捷、陳國(guó)星。
海天股份首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額87,438.00萬(wàn)元，募集資金凈額80,101.25萬(wàn)元，分別用于蒲江縣域污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)建設(shè)工程、翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海天股份發(fā)行費(fèi)用總額為7,336.75萬(wàn)元(不含稅)，其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5,006.51萬(wàn)元。
2025年半年度報(bào)告顯示，四川海天投資有限責(zé)任公司質(zhì)押公司股份133,850,000股，李勇質(zhì)押公司股份1,000,000股。海天股份13485萬(wàn)股被質(zhì)押，海天股份總股本46176萬(wàn)股。據(jù)此計(jì)算，海天股份29%股份被質(zhì)押。
